Текущий новостной фон по валюте
Данные о потребительских ценах за август продемонстрировали быстрый рост из-за увеличения стоимости энергии. Однако базовый показатель, исключающий волатильные цены на продовольствие и энергию, продолжал движение по умеренной траектории, нацеленной на достижение 2%-ного годового уровня инфляции, установленного ФРС.
Ожидаемые события
Питер Туз из Chase Investment Counsel подчеркнул, что недавние рыночные тренды могли вызвать у инвесторов тревогу относительно инфляции. Тем не менее, текущий отчет подтвердил ожидания многих, что ФРС будет ждать дополнительных данных прежде чем принимать решения о ставках.
Туз также отметил влияние роста цен на топливо на потребительский рынок, указывая на то, что дополнительные расходы на бензин снижают траты на другие товары.
Причины за рост валюты
Аналитики оценивают вероятность в 97%, что ФРС не изменит ставки на следующем заседании, предполагая, что ключевая ставка останется в диапазоне 5.25%-5.50%.
Индексы
Что касается индексов, Dow Jones упал на 0.2%, достигнув 34,575.89 пункта, S&P 500 вырос на 0.13%, до 4,467.49 пункта, а Nasdaq увеличился на 0.29%, завершив торги на отметке 13,813.59 пункта.
Причины против роста валют
Европейские акции снизились в ожидании решения Европейского Центрального банка.
Вслед за публикацией отчета о потребительских ценах и снижением промышленного производства в еврозоне, инвесторы внимательно следили за предстоящей встречей ЕЦБ. Результатом стало снижение европейских акций по итогам торгового дня.
Глобальные индексы
Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0.32%, в то время как глобальный индекс акций MSCI поднялся на 0.01%. Акции развивающихся рынков потеряли 0.09%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе основной индекс MSCI упал на 0.19%, при этом японский Никкей также снизился на 0.21%.
Облигации и валюта
После публикации отчета о CPI, который подтвердил ожидания относительно сохранения ставок ФРС, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4.2544%. В то время доходность 30-летних облигаций составила 4.3463%.
Данные об инфляции незначительно повлияли на доллар США, который стабилизировался на глобальном рынке. Индекс доллара показал легкий рост на 0.05%, в то время как евро потерял 0.2%, достигнув 1,0731 доллара. Японская иена ослабла на 0.26% против доллара, достигнув 147.47 иены за доллар. В то же время британский фунт укрепил свои позиции, увеличившись на 0.05% и торгуясь по 1.249 доллара.
Цены на нефть и золото
Цены на нефть снизились из-за неожиданного увеличения запасов в США, что затмило ожидания ограниченного глобального предложения. Нефть WTI упала на 0.36%, достигнув $88.52 за баррель. В то же время нефть Brent снизилась на 0.2%, торгуясь по $91.88 за баррель.
После нефти золото также отметилось снижением цен. Спотовое золото упало на 0.3%, торгуясь по $1908.39 за унцию, что близко к двухнедельному минимуму. Отчет CPI способствовал легкому укреплению доллара, что, вероятно, повлияло на динамику золота. Волатильность на фондовом рынке снизилась: индекс волатильности CBOE упал на 5.27% до 13.48.
Что касается фьючерсов, декабрьские фьючерсы на золото упали на 0.20% до $1,900 за тройскую унцию. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0.07% до $88.78 за баррель, в то время как ноябрьские фьючерсы на нефть Brent увеличились на 0.07%, достигнув $92.12 за баррель.
На валютном рынке пара EUR/USD осталась практически неизменной, снизившись на 0.19% до 1.07, в то время как пара USD/JPY увеличилась на 0.24%, достигнув 147.44.
Фьючерсы на индекс доллара США укрепили свои позиции, поднявшись на 0.04% до 104.38.
