QuoteSpy

В ходе сегодняшних торгов пара AUD/USD достигла многомесячного минимума на фоне ралли доллара США, вызванного победой Трампа. Резкое внутридневное падение более чем на 130 пунктов связано с высокой спросом на доллар. Индекс доллара достиг максимума за четыре месяца после того, как экзит-поллы показали лидерство республиканца Дональда Трампа. Ожидается, что республиканцы получат большинство в Палате представителей, что создает дополнительные переживания относительно возможности введения новых тарифов и вероятности торговой войны с Китаем, оказывая давление на австралийский доллар.

Американские фондовые рынки завершили торговый день в понедельник с небольшим снижением после волатильной сессии, поскольку инвесторы готовятся к решающей неделе, когда страна ожидает выбора нового президента, и Федеральная резервная система готовится выпустить важное заявление о своей политике.

Израиль и Иран продолжают свою сложную игру, демонстрируя агрессию, но стараясь избежать полномасштабной войны. В то же время цены на нефть находятся на подъеме. Фундаментально рынок нефти остается слабым; однако периодические обострения напряженности в геополитике придают жизни упавшему в цене Brent. После удара Израиля по иранским военным объектам в ответ на масштабную ракетную атаку ситуация на Ближнем Востоке, казалось, стабилизировалась. От пострадавшей стороны не было никаких резких высказываний, но спокойствие может быть обманчивым.

Новости о жестокости России при перераспределении войск в Украине, а также инициатива Китая по смягчению конфликта с американскими аудиторами стали главными событиями. Акции технологических компаний Гонконга выросли на фоне этих новостей, в то время как рынки материкового Китая закрыты сегодня и завтра в связи с национальным праздником. Индекс MSCI Asia Pacific продемонстрировал рост на протяжении последних трех недель, в то время как европейские акции также начали неделю с уверенных позиций: индекс Stoxx 600 увеличивался в трех из последних четырех недель.

Финансовые рынки сегодня переживают настоящий хаос, когда индекс Доу-Джонса упал на 2013 пунктов. Валюты всего мира ощутили этот удар, на фоне обвала доходности казначейских облигаций до рекордно низких уровней.

Американский доллар упал до своего самого низкого уровня по отношению к японской иене за последние три года, а его падение против швейцарского франка, евро и фунта стерлингов также оказалось значительным.

В моем утреннем прогнозе я указал уровень 1.0866 как ключевую точку для входа на рынок. Давайте взглянем на 5-минутный график, чтобы увидеть произошедшие события. Падение, за которым последовал ложный пробой, предоставило отличную возможность для покупки, но пара не показала значительного подъема. Технический прогноз немного скорректирован на вторую половину дня.

Российский фондовый рынок в четверг к завершению основной сессии демонстрировал значительное снижение, вновь обновив локальные минимумы в отсутствие новых позитивных сигналов.

На момент закрытия торгов индекс Мосбиржи упал на 2,11%, составив 2560,20 пункта, что является наименьшим значением с сентября текущего года.

Индекс РТС также показал снижение на 2,08%, достигнув отметки 831,27 пункта, что является самой низкой цифрой с марта 2022 года.

Во вторник российский фондовый рынок к концу основных торгов проявил уверенность, стремясь восстановить позиции после недавних спадов. Индекс Мосбиржи на 17:55 мск поднялся на 0,79%, достигнув отметки 2595,65 пункта, хотя на протяжении сессии он снижался до минимальных уровней с начала сентября. Индекс РТС увеличился на 0,7%, составив 840,19 пункта и отойдя от рекордов низов с марта 2022 года.

Российский фондовый рынок в понедельник продемонстрировал ускорение падения к завершению основных торгов, продолжаючи ослабление после жесткой риторики Центрального банка РФ на заседании на прошлой неделе. К 18:50 мск индекс Мосбиржи потерял 3,21% и составил 2575,06 пункта, что стало минимальным значением с начала сентября текущего года. Индекс РТС снизился на 3,77%, достигнув 834,31 пункта — самого низкого уровня с марта 2022 года.

Несмотря на устойчивый рост экономики США, ситуация в большинстве других регионов продолжает ухудшаться. Падение объемов трансакций в долларах США для межгосударственного кредитования усиливает давление на ликвидность. Эпицентр нехватки доллара наблюдается в Китае, где развивающиеся рынки активно кредитуются в долларах. Ранее мы подчеркивали, что слабый доллар скрывает значительные риски для активов, чувствительных к росту, таких как фондовые рынки и евро.

Фондовые индексы США, Nasdaq и S&P 500, завершили торговый день в четверг с положительными результатами благодаря оптимистичному прогнозу от Tesla и снижению доходности казначейских облигаций. Несмотря на некоторые смешанные финансовые отчеты компаний, успех Tesla способствовал поднятию настроений на Уолл-стрит. Акции Tesla подскочили на 21.9%, добавив более $140 миллиардов к рыночной капитализации компании.

Валютная пара EUR/USD продолжает снижаться в ходе торгов среды. Честно говоря, текущее движение лишь вызывает улыбку. Почти весь 2024 год мы снова и снова наблюдали "объяснения" роста евро, которые казались совершенно надуманными. Напоминаем, что большинство аналитиков обосновывают прошедшие движения лишь задним числом. Лишь немногие готовы признать, что движение валюты нелогично и неоправданно дорого. Поэтому сейчас, наблюдая за ежедневным падением евро на протяжении почти месяца, мы напоминаем, что предупреждали о его неоправданной переоцененности.

Неделя в валютном рынке оказалась выбоинной и насыщенной событиями, с основным вниманием инвесторов, сосредоточенным на фунте стерлингов, японской иене и товарах. Но в предстоящей неделе мы предполагаем, что стоит сосредоточиться на евро.

Несмотря на его снижение на протяжении сокращенной недели, реальные экономические данные по еврозоне на горизонте отсутствовали. Президент ЕЦБ Драги на встрече в понедельник обозначил возможность дополнительных мер смягчения, что впоследствии подтвердили протоколы заседания Центрального банка в четверг.

На валютном рынке доллар США продолжает медленно восстанавливаться на фоне ослабления ожиданий агрессивного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Кроме того, приближается срок президентских выборов в США. Доллар демонстрирует стабильное, хоть и скромное, восстановление, продиктованное двумя основными факторами: риском того, что ФРС может приостановить снижения ставок после встречи в ноябре, и потенциальной победой Дональда Трампа на президентских выборах, что, по мнению ряда про-демократических изданий, может привести к хаосу в экономике страны.

В понедельник доллар в основном оставался стабильным, сохраняя свои пятничные достижения после восстановления от потерь, когда Федеральная резервная система сохранила процентные ставки на рекордно низком уровне.

Евро немного поднялся в азиатских торгах после победы Сиризы на выборах в Греции в воскресенье. Ранее на неделе опросы показывали, что партия Алексиса Ципраса конкурировала с партией Новой демократии.

Ципрас не смог получить большинство и теперь должен сформировать коалицию с одной из малых партий.

На фоне стабильной процентной ставки, установленной на уровне 2.00% Резервным банком Австралии (RBA), австралийский доллар резко подскочил выше отметки 7200. Несмотря на некоторые признаки экономической слабости в Китае, улучшение финансовых рынков придало уверенности, и RBA сохранил свой оптимистичный настрой в отношении внутренней экономики.

Как сообщает центральный банк, кредитные условия остаются благоприятными, а инфляция укладывается в целевые параметры. Основной отчет по занятости, который будет представлен на следующей неделе, станет важным индикатором для дальнейших действий RBA.

27 июня USD/CAD достиг отметки 1.3386, что стало его высшей точкой за более чем год. Однако вместо того чтобы продолжить рост выше 1.3400, быки уступили место медведям, которые потянули пару до 1.3077 6 июля. Упадок можно объяснить ростом цен на нефть или смешанными данными по торговле и занятости Канады, но мы обратим внимание на принцип волн Эллиотта, который и стал основой нашего объяснения.

Австралийский доллар демонстрирует уверенность, игнорируя негативные сообщения из Китая и оставаясь выше отметки 71 цент США. На момент 10:13 (GMT) австралийская валюта торговалась по цене 71.53 цента США, увеличившись с 71.04 цента на закрытии в пятницу. Экспорт из Китая сократился на 11.2% в годовом выражении в январе, что существенно превышает прогнозируемое снижение на 1.9%. Импортные показатели были еще более худшими, упав на 18.8% против консенсуса в 0.8%, что добавляет неопределенности в прогнозы по китайской экономике. Эти данные привели к снижению темпов роста, которые теперь составляют 6.9%, что, хотя и является неплохим показателем, все же оставляет вторую по величине экономику мира на уровнях, которых не было последние 25 лет. Удивительно, но австралийский доллар смог проигнорировать всю эту разочаровывающую информацию и начать восстановление, что может быть связано с ростом цен на сырьевые товары и общей тенденцией на глобальных рынках, включая 13%-ный скачок цен на нефть в минувшую пятницу и сильное восстановление австралийского фондового рынка.

В пятничной сессии основное внимание было сосредоточено на долгожданных данных по занятости в США, после выступления председателя ФРС Джанет Йеллен в Нью-Йорке, которая во вторник продемонстрировала менее агрессивный настрой, ставя под сомнение ожидания рынка, касающиеся двух повышений процентных ставок в текущем году. Несмотря на то, что знатные показатели ADP на середину недели не предвещали столь же оптимистичного результата, сегодняшний выпуск составил 215 тысяч, что превысило ожидания и, что важнее, продолжило стабильную тенденцию прироста рабочих мест за последние месяцы. Позже в тот же день индикаторы ISM и индекс делового климата Мичигана также превзошли прогнозы, добавив уверенности к укреплению доллара США после отчетности по ненефтяному сектору.

Недавние колебания на валютном рынке, связанные с изменениями в стоимости долгосрочных облигаций США и изменениями на фондовых рынках, оказали значительное влияние на динамику различных валют. Доллар США остаётся вблизи максимумов, а японская иена испытывает давление, что приводит к заметным движениям на рынке.

Несмотря на последнюю статистику, показывающую рост производства в некоторых странах, на более широкий рынок это воздействует смешанно. В то время как евро и фунт стерлингов демонстрируют рост, более мелкие валюты, такие как новозеландский доллар, сталкиваются с трудностями.