Текущий новостной фон по валюте
В результате экономических новостей, вызвавших обеспокоенность инвесторов относительно возможности сохранения высоких процентных ставок, индекс Dow Jones потерял 0.84%, S&P 500 упал на 0.77%, а Nasdaq снижался на 1.07%. На фоне этих событий акции Cisco Systems увеличились на 3.3% благодаря сильным квартальным результатам и комментариям генерального директора о потенциале искусственного интеллекта.
В свою очередь, акции Pfizer поднялись на 2.9% вследствие сообщений о разработке нового противовирусного препарата для COVID-19.
Ожидаемые события
В ближайшее время важными событиями станут решения Федеральной Резервной Системы по процентным ставкам, а также экономические данные, которые могут указать на продолжение текущих тенденций рынка. Прогнозы относительно высоких процентных ставок усиливают неопределенность на рынке, что может привести к волатильности в краткосрочной перспективе.
Причины за рост валюты
На положительную динамику валюты может влиять увеличение стоимости нефти, вызванное ожиданиями активной поддержки экономики и рынка недвижимости центральным банком Китая. Рост акций таких компаний, как Exxon Mobil и Chevron, способствует укреплению валюты.
Причины против роста валюты
Однако рост доходности 10-летних казначейских облигаций США до самого высокого уровня с октября вызывает опасения, что Федеральная Резервная Система может продолжить поддерживать высокие процентные ставки. Это, в свою очередь, может затормозить улучшение экономической ситуации и ограничить рост валюты.
Обзор фондового рынка
Основной новостью дня стало падение акций CVS Health на 8%, связанное с намерением компании Blue Shield of California пересмотреть деловые отношения с ними и заключить новые партнерства, возможно с Amazon.com. Кроме CVS, снижение затронуло и другие компании сектора здравоохранения, такие как UnitedHealth и Cigna, что сказалось на общем показателе сектора в индексе S&P 500.
Индекс S&P 500 потерял 2.7% за последние три сессии, это стало крупнейшим трехдневным падением с марта. Nasdaq снизился на 3.4%, что является крупнейшим падением с февраля текущего года. Уолл-стрит завершила день снижением основных индексов из-за ослабления акций в секторе здравоохранения. Это затмило позитивные результаты технологических компаний, таких как Cisco, и энергетических компаний.
Новостной фон и экономические данные
По данным Министерства труда США, количество заявок на пособие по безработице сократилось быстрее, чем ожидалось, что указывает на напряженность на рынке труда. Протоколы заседания Федеральной Резервной Системы в июле выделяли борьбу с инфляцией, усиливая неопределенность в отношении будущих процентных ставок.
Новые данные показывают, что ФРС, вероятно, оставит текущие процентные ставки на неизменном уровне. Однако вероятность такого решения снизилась до 86.5% с 89% на прошлой неделе, согласно инструменту Fedwatch от CME Group.
Анализ биржевой торговли
Биотехнологические компании, такие как Moderna и Novavax, продемонстрировали значительный рост, возможно, связанный с увеличением числа госпитализаций из-за COVID-19 в США. Последние данные показывают, что количество госпитализаций, связанных с вирусом, увеличилось более чем на 40% с июня.
Несмотря на положительные новости из медицинской отрасли, розничные торговцы испытали давление. Walmart, крупнейший ритейлер, несмотря на превышенные прогнозы по продажам за второй квартал и повышение годового прогноза, упал в цене на 2.2%.
Объемы и волатильность рынка
На фондовом рынке S&P 500 акции, которые снизились в цене, превысили по числу те, которые выросли, соотношением 2.7 к 1. Индекс зафиксировал два новых исторических максимума и 17 минимальных значений, тогда как Nasdaq показал 25 новых максимумов и 252 минимума.
Объем торгов в США был сопоставим со средним значением, составив 11.2 миллиарда акций, что чуть выше среднего объема за последние 20 торговых дней в 11.0 миллиардов акций.
Индекс волатильности CBOE, основанный на показателях торговли опционами на S&P 500, увеличился, в то время как фьючерсы на золото снизились. Цены на нефть, включая WTI и Brent, показали рост.
Валютный рынок
На валютном рынке пара EUR/USD осталась практически неизменной, а USD/JPY снизился. Фьючерсы на долларовый индекс оставались стабильными на уровне 103.32.
В целом, рынки США демонстрируют смешанную динамику, с ростом в одних секторах и снижением в других, отражая сложное взаимодействие экономических, финансовых и геополитических рисков.
