Текущий новостной фон по валюте
На рынке нефти наблюдалась значительная ликвидация фьючерсных контрактов, составивших 372 миллиона баррелей за последние пять недель. Это было вызвано опасениями по поводу возможной рецессии в США и турбулентности на финансовых рынках. Однако по мере того как шторм утихал и страхи уменьшались, инвесторы снова обратили внимание на геополитику.
Официальные представители Федеральной резервной системы не считают, что США грозит спад, и обсуждают, стоит ли вообще снижать ставку федеральных фондов. В то же время Банк Японии не намерен ужесточать денежно-кредитную политику в периоды финансовой нестабильности. Снижение числа обращений за пособием по безработице указывает на лучшее состояние американского рынка труда. В результате опасения резкого падения мирового спроса на нефть ослабели, и цена на Brent начала двигаться вверх.
ОПЕК+ пересмотрели прогноз мирового спроса на 2024 год, снизив его на 140 000 баррелей в сутки из-за ослабления спроса на нефть со стороны Китая. Тем не менее, значительное влияние на рынок оказало увеличение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что стало весомым аргументом в пользу покупки Brent.
Ожидаемые события
Ожидается, что на рынке нефти основное влияние окажут геополитические события. Продолжающийся конфликт между Израилем и Газой, а также угрозы Ирана о мести могут привести к нарушению поставок нефти. США ожидают важные данные по инфляции, которые повлияют на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы и дадут представление о состоянии американской экономики. Эти данные станут важным индикатором для дальнейшего ожидания на рынке.
Причины за рост валюты
Показатели занятости в США указывают на более стабильное состояние рынка труда, чем ожидалось. Снижение числа обращений за пособием по безработице и другие положительные экономические данные рассеивают страхи рецессии. Соответственно, снитие тревог по поводу резкого падения мирового спроса на нефть и увеличение геополитической напряженности в регионе помогает укреплению американской валюты.
Причины против роста валют
Опасения по поводу инфляции остаются важным фактором для рынков. В случае, если данные по инфляции окажутся выше 2.9%, это может значительно усилить давление на доллар и привести к его ослаблению. Перспектива снижения ставок Федеральной резервной системы также может негативно сказаться на положении доллара на международной арене.
Инвестиционные стратегии: Дивидендные акции
Приобретение акций с дивидендами оказалось очень эффективной инвестиционной стратегией. Дивидендные акции, как правило, представляют крупные успешные компании, которые лучше справляются с рыночными турбуленциями. Дивидендные акции на индексных показателях всегда показывали себя лучше остальных, и даже в самые нестабильные периоды не имели отрицательной динамки за десятилетие.
Рассмотрим несколько акций, достойных внимания инвесторов, в том числе в условиях рыночного спада.
- Pfizer (PFE): Один из крупнейших фармацевтических гигантов с сильным портфолио лекарств и надежными финансовыми ресурсами. Резкое снижение доходов от терапевтики против COVID-19 сделало акции Pfizer заметно дешевле, что создает возможность для их покупки по выгодной цене.
- Kimberly-Clark (KMB): Производитель потребительских товаров, таких как подгузники и бумажные полотенца, также привлекателен для инвесторов. Компании удалось удержаться от скидок ради увеличения продаж, сохраняя маржинальность.
- Colgate-Palmolive (CL): Несмотря на высокую инфляцию и рост процентных ставок, компания смогла улучшить свои позиции за счет инвестиций в инновации и маркетинг. Продукты Colgate пользуются высоким спросом, что делает акции привлекательными для долгосрочных вложений.
- Hershey (HSY): Компании удалось стабилизироваться несмотря на рост цен на какао и интерес к средствам для похудения. Инвестиции в новые продукты и маркетинг поддерживают стабильно высокий спрос на продукцию Hershey.
- Coca-Cola (KO): Комания делает растущий акцент на некарбонизированные напитки. Долгосрочные инвестиции в соки, воду и напитки помогают сохранять высокую оценку.
- Fastenal (FAST): Показав себя устойчивой к экономическим шокам, компанией удалось продемонстрировать устойчивый рост продаж и планирует продолжать расширение даже в сложных условиях.
- Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD): Вместо поиска отдельных дивидендных акций, рассмотрите вариант вложений в ETF, который предлагает набор надежных доходных акций, обеспечивая стабильно растущие дивиденды.
