Исторические данные и влияние на индекс
Рассмотрим немного истории. В 2018 году, в первый торговый день после президентских выборов, Индекс МосБиржи упал на 0,6%. В 2012 году он вырос на 1,1%, в 2008 году — снизился на 1%, а в 2004 году — снова упал на 0,6%. Однако эти выборы не приводили к значительным изменениям характера движения Индекса МосБиржи, и вероятно, что и на этот раз индикатор останется в пределах тех же рамок.
В пятницу мы наблюдали небольшой рост Индекса МосБиржи на 0,1% при низких объёмах торгов. Индекс закрылся на отметке 3300 пунктов, а поддержка расположена на 20-30 пунктов ниже. Индикатор смог выйти из полугодового бокового тренда наверх и протестировал его верхнюю границу в качестве новой поддержки.
Текущий новостной фон по валюте
Утренние настроения мировых рынков понедельника можно назвать позитивными. В Азии ведущие площадки добавили до 2,6%, лидерами стали японские фондовые рынки. Индийская экономика консолидируется около закрытий прошлой недели. Фьючерсы на основные американские индексы после отрицательной динамики пятницы подтянулись до 0,3% к понедельнику.
Основное событие предстоящей недели — заседание ФРС США, на котором, скорее всего, ставка останется на текущем уровне. Внимание инвесторов будет сконцентрировано на комментариях, сопровождающих это решение, что может изменить их ожидания касательно дальнейших действий регулятора. Из российских событий ожидаем заседание Центробанка РФ, с прогнозом сохранения ставки на уровне 16%.
Ожидаемые события
Нефть утром дорожает на 0,5%, достигнув 85,7 долларов за баррель. Техническая картина по нефти положительная, ожидаем рост до 87 долларов за баррель, а в оптимистичном сценарии возможен пробой отметки в 90 долларов. Это создаёт благоприятные условия для акций нефтяных компаний, среди которых краткосрочно лучшим выглядит «Лукойл» (MCX:LKOH).
По итогам пятницы индекс МосБиржи вырос на 0,4%, завершив торговую сессию на отметке 3 300 пунктов. В начале торгов в понедельник ожидается сохранение позитивных настроений в российских акциях, поддерживаемое улучшением ситуации на рынке энергоносителей и повышенным спросом на риск на внешних площадках. Индекс стремится закрепиться выше 3 300 пунктов и достичь локальных максимумов около 3 344 пунктов.
Причины за рост валюты
Рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. На утро понедельника доллар, евро и юань теряют около 0,3%, снизившись до 92,7, 101 и 12,85 рубля соответственно. В течение торговой сессии ожидаем попыток российской валюты улучшить позиции. Этому способствуют позитивные изменения на рынке энергоносителей и ожидания увеличения предложения иностранной валюты от экспортеров, готовящихся к пику налоговых выплат в начале следующей недели.
Причины против роста валют
Причины для распродажи акций ЛСР (MCX:LSRG), упавших на 8%, стало решение менеджмента компании выплатить дивиденды в размере всего лишь 100 рублей на акцию. В целом, наш взгляд на строительный сектор остаётся негативным, и на рынке имеются более интересные идеи для инвестиций. Также девятый день подряд падает Индекс МосБиржи гособлигаций, отражая ожидания медленного повышения ключевой ставки ЦБ.
Пара доллар-рубль закрылась выше сопротивления на уровне 92,5 рубля. Однако не считаем это движение пробоем важного уровня и ждём умеренного укрепления рубля благодаря приближению пика налогового периода и улучшению ситуации на рынке энергоносителей.
Рекомендации по инвестициям
Многие инвесторы сомневаются, выгодно ли вкладывать в акции в условиях резкого роста их стоимости в 2024 году. Если вы не знаете, во что инвестировать, получите доступ к проверенным финансовым портфелям и откройте для себя возможности с высоким потенциалом.
В 2024 году алгоритм ProPicks выявил 2 акции, выросшие более чем на 150%, 4 акции, объем которых увеличился более чем на 30%, и ещё 3 с ростом свыше 25%. Изучайте различные стратегии и обогащайтесь с помощью портфелей, основанных на индексах Доу Джонса или S&P, акциях технологических компаний или компаний средней капитализации.
Получите доступ к ProPicks на основе ИИ.
