Текущий новостной фон по валюте
В пятницу на Московской бирже наблюдались распродажи, и индекс спускался до 3420 пунктов, откуда началось восстановление. Однако признаков роста и новых локальных максимумов пока нет.
Акции Лукойла, составляющие свыше 15% индекса, скоро очистятся от дивидендов, что может сбить индекс до 3400 или ниже. Дивидендная доходность Лукойла на данный момент составляет чуть более 6%.
Неопределенность продолжается и с Газпромом из-за слабых отчетностей. Акции упали до уровня февраля прошлого года.
Ожидаемые события
Совет директоров Сургутнефтегаза предполагает рассмотреть дивиденды в июне. Положительное решение станет драйвером для роста акций компании.
Завтра технический настрой МосБиржи может ухудшиться из-за глубокой коррекции акций Лукойла. Также инвесторы ждут отчета ФРС США, что может повлиять на рынок нефти.
Причины за рост валюты
Рубль укреплялся последние два дня, что объясняется строгой денежно-кредитной политикой Центробанка и снижением валютных резервов крупного бизнеса.
Россияне активно наращивают свои сбережения, что также положительно сказывается на укреплении рубля. Преодоление уровня в 90 рублей за доллар может временно укрепить валюту до 87,5.
Причины против роста валюты
Нефть торгуется чуть выше 83 долларов за баррель, что препятствует дальнейшему укреплению рубля. Геополитическая премия практически ушла, что требует нового витка обострений, чтобы активизировать покупку нефтяных контрактов.
По итогам заседания ФРС США снижения ставки не ожидается, что отрицательно сказывается на всех сырьевых товарах, включая нефть.
Прогнозы по валюте
Пара доллар/рубль может остаться в диапазоне 91,5-92,5. В ближайшие дни возможно некоторое ослабление рубля из-за отложенного спроса импортеров.
EUR/USD может подняться до 1,0760, но стратегически вероятнее снижение до 1,0575. GBP/USD при пробое уровня 1,2588 может достигнуть 1,2635.
Сравнительный анализ акций
Инвесторы в условиях роста курсов акций в 2024 году ищут стабильно растущие финансовые портфели. Алгоритм ProPicks в текущем году выявил акции с ростом более 150%, 30% и 25%.
Финансовые стратеги рекомендуют изучать индексы Доу Джонса или S&P, а также акции технологических компаний для построения доходных портфелей.
Анализ фондового рынка
Индекс Мосбиржи потерял 0,03% в пятницу, но сегодня утро начало с умеренных покупок из-за улучшения нефтяных котировок. В валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к доллара и евро.
Текущая поддержка рубля находится в районе 90 рублей за доллар, что может сдерживать его падение в ближайшие недели. Рынок энергоносителей и улучшение внешних фондовых площадок могут поддержать национальную валюту.
Анализ глобальных рынков
На мировых рынках продолжается анализ процентных ставок. Важные данные ожидаются на этой неделе: розничные продажи в Еврозоне, ВВП Великобритании, торговый баланс Китая и данные по безработице в США.
В нефти сорта Brent наблюдается снижение, так как Египет сократил геополитическую напряженность и уменьшил спрос. Золото подорожало до $2321 за унцию на фоне ожиданий снижения ставок ФРС, но в долгосрочной перспективе возможно возвращение к уровню $2150-2380.
