Отсутствие значимых фундаментальных статистических данных, а также выступление председателя Федерального резерва Джерома Пауэлла заставило многих крупных игроков воздержаться от серьезных решений, связанных с рискованными активами. Отчет Федерального резервного банка Чикаго показал, что индекс национальной активности составил 0.12 в январе против 0.14 в декабре. Основное давление на индекс оказало снижение продаж и запасов.
После напряженного предыдущего дня, сегодняшний день обещает быть менее насыщенным событиями, что, вероятно, приведет к относительному затишью на рынке. В центре внимания оказывается пересмотренная оценка ВВП Великобритании за четвертый квартал прошлого года, которая должна подтвердить замедление экономического роста с 1.7% до 1.5%, что не способствует укреплению фунта. Также стоит обратить внимание на данные по числу заявлений на пособие по безработице в США, где ожидается небольшое снижение повторных заявлений.
В ночь на вторник мировые фондовые индексы показали спад, американские фьючерсы также пошли на убыль, тогда как доллар США немного окреп, учитывая рост доходности казначейских облигаций США, приближающихся к четырехлетним максимумам. На этой неделе заседаний центральных банков не запланировано, однако будут опубликованы протоколы последних заседаний FOMC и ЕЦБ. В преддверии мартовского заседания FOMC, на котором рынки ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов, трейдеры внимательно изучат данные протоколов в поисках подтверждений этих ожиданий и изменений в оценках инфляции.
Последние движения на валютном рынке намекают на возможное изменение тренда после значительного укрепления доллара США. Особое внимание привлекают пары EUR/USD, где ожидается коррекция, и USD/JPY, достигшая новых минимумов. Не стоит ожидать мгновенного продолжения роста доллара, однако предполагается его постепенное укрепление после коррекции. Австралийский доллар и евро к японской йене также могут показать колебания, указывая на потенциально волатильную неделю для данных валют.
В последнее время наблюдается устойчивый интерес к фьючерсам на фунт, канадский доллар, евро, японскую йену, швейцарский франк и австралийский доллар. Рынок демонстрирует отказ от коротких позиций, ориентируясь на повторное тестирование ключевых уровней. Активность трейдеров сосредоточена на преодолении сопротивлений, что может спровоцировать дальнейшие ралли.
С другой стороны, доллар США показывает тенденцию к снижению, несмотря на некоторое восстановление в конце месяца. Внимание рынка переключается на глобальный рост и предстоящие заседания центральных банков, что может оказать значительное влияние на динамику валют.
В последнее время финансовые рынки демонстрируют повышенную чувствительность к заявлениям высокопоставленных лиц, вместо того чтобы реагировать на фактические экономические показатели. Риторика министра финансов США и президента Дональда Трампа оказала значительное влияние на курс EUR/USD, вызвав его колебания. При этом, улучшение макроэкономических данных в США и политика Федеральной резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики не приводят к ожидаемому укреплению доллара.
В среду доллар США укрепил свои позиции по отношению к другим ведущим валютам, что отразилось на повышении индекса доллара США (USDX) на 0,47%. Укрепление американской валюты было поддержано слабостью евро после высказываний представителя Европейского Центрального Банка о нежелательном укреплении евро, а также благодаря росту промышленного производства в США и увеличению использования производственных мощностей.
Нефть продемонстрировала рост цен на фоне обязательств стран-членов ОПЕК придерживаться договоренностей о сокращении производства, несмотря на положительную динамику цен на нефть. Золото, напротив, потеряло в цене из-за роста доходности казначейских облигаций США и укрепления американского фондового рынка, а также на фоне знаков примирения между двумя Кореями, что снизило спрос на этот безопасный актив.
Индексы акций США обновили исторические максимумы, несмотря на разочаровывающие финансовые результаты и прогнозы от нескольких компаний синих фишек, таких как Goldman Sachs и Ford. Продажи на рынке криптовалют продолжились, при этом Bitcoin опустился до уровня около 9300 долларов, что теперь составляет менее половины его стоимости всего месяц назад, однако позже стоимость стабилизировалась выше минимумов вторника.
Японская иена продолжила укрепляться на мировых рынках после объявления Банка Японии о сокращении покупок облигаций с длительным сроком погашения. Это решение было воспринято как сигнал к началу сворачивания программы количественного смягчения. В результате, иена выросла на 1,07% в среду, следуя за прибылью предыдущего дня.
Великобритания опубликовала данные о производственном и промышленном выпуске, которые превзошли ожидания, тогда как строительный сектор показал более слабые результаты. Впереди нас ожидают данные по индексу производственных цен в США.
После крайне неудачного года для доллара США, когда его стоимость достигла минимума с 2003 года, американская валюта продолжила терять позиции на первой торговой неделе 2018 года. Индекс доллара опустился до минимальной отметки за последние три с половиной месяца, упав ниже 92 пунктов, вызвав у трейдеров вопросы о перспективах зеленого на текущий год. Отчет о коммитентах трейдеров (COT) показывает, что интерес к покупке доллара США пока отсутствует, а последние данные не способствовали укреплению американской валюты.
Вчерашний день оказался весьма удачным для доллара США, исключением стала лишь пара USD/JPY. Давно не упоминавшиеся Облака Равновесия Цен показали потенциал к развороту, что позволило доллару укрепиться выше четырёхчасовых Облаков по большинству валютных пар. Несмотря на возможные небольшие откаты, общие перспективы указывают на продолжение роста. Ожидается, что сегодняшний день принесёт значительные прибыли по парах с долларом, в том числе и австралийскому доллару, который вчера заблудился в 'пустыне', но теперь вернется к снижению.
Канадский доллар завершил 2017 год с приростом, и положительная тенденция продолжилась в новом году. На сессии во вторник пара торговалась на отметке 1.2537, снижение составило 0.33%. В плане значимых событий день выдался спокойным. Как Канада, так и США опубликовали отчеты по индексу PMI в производственном секторе.
В преддверии новогодних праздников американский доллар демонстрирует устойчивое снижение по отношению к основным мировым валютам, что стало одной из самых заметных тенденций на рынке в конце 2017 года. Евро, британский фунт, швейцарский франк и японская иена укрепились против доллара США, отражая общее настроение инвесторов в пользу отхода от американской валюты.
В последние новости мировых рынков входит небольшое снижение доллара США по отношению к корзине валют после того, как в пятницу он укрепился на фоне объявления о достижении консенсуса между республиканцами Палаты представителей и Сената по налоговой реформе. Валюты стран Антиподов также демонстрировали рост по отношению к американскому доллару.
После публикации данных по инфляции в США стало ясно, что Федеральная резервная система с высокой долей вероятности повысит процентные ставки в конце текущего года. Согласно отчету Министерства труда США, потребительские цены в США за ноябрь 2017 года выросли. Рост был связан с увеличением цен на энергоносители, тогда как основная инфляция показала некоторые признаки ослабления.
В ходе последних торговых сессий наметилась тенденция к укреплению доллара США по отношению к швейцарскому франку, начавшаяся с заметного отклонения котировок. Так, пара USD/CHF демонстрировала стремление к росту, достигнув отметки 0.9865, что может свидетельствовать о формировании начальной стадии новой восходящей волны. Тем не менее, сохраняется потенциал для возобновления снижения до уровня 0.9655, что указывает на возможное усложнение внутренней волновой структуры.
Первая неделя декабря обещает быть насыщенной благодаря ряду ключевых индикаторов и заседаний центральных банков, которые будут держать трейдеров в напряжении. В центре внимания окажутся данные о ВВП Австралии за третий квартал, показатели промышленного производства Европы и данные о занятости вне сельскохозяйственного сектора США, а также заседания центральных банков Австралии и Канады.
Великобритания столкнулась с новостями о предварительном соглашении по 'счету за развод' с ЕС, сопоставимыми по значимости лишь с объявлением о помолвке принца Гарри. Это долгожданный прогресс в переговорах по Brexit, подтвержденный слухами, что утром фунт укрепился до уровня 1.3430. Однако это лишь начальное соглашение, требующее национального подтверждения.
В этом докладе представлен технический анализ валютных пар GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD, а также прогнозы по нефти WTI и золоту на текущий день. Анализ подчеркивает ключевые уровни поддержки и сопротивления, выделяя потенциальные направления движения цен.
Австралийский доллар переживает нестабильные времена, теряя позиции по отношению к американскому доллару. Однако, кажется, что 'австралиец' лишь маскирует свою уязвимость. Трейдеры, торгующие долларом США, слишком быстро переключили свое внимание с макроэкономических данных на политические события, что делает американскую валюту более подверженной рискам. Пара AUD/USD демонстрирует хорошую игру, приближаясь к нижней границе своего пяти месячного диапазона. Экономика Австралии отличается гибкостью и не является слишком крупной, что позволяет ей быстро реагировать на изменения стоимости национальной валюты, что, в свою очередь, сказывается на экспортерах и международном туризме, подрывая деловую активность в стране. Центральный банк, очевидно, не может игнорировать такое положение дел и вмешивается в ситуацию. После четырех месяцев падения, возможно, наступил момент для разворота пары. В преддверии заседания Резервного банка Австралии и выступления Филиппа Лоу, австралийский доллар может найти поддержку на минимальных значениях апреля в 0.7490 и затем начать рост.
Ослабление перспектив по налоговым реформам в США продолжало ограничивать рост доллара в Азии, несмотря на обнадеживающие данные, укрепляющие вероятность третьего повышения ставки в этом году. В то же время смешанный отчет о занятости в Австралии мало что сделал для поддержки австралийского доллара.
