Первая половина года была достаточно изменчивой для американского доллара. Прогнозы об его ослаблении постепенно сходили на нет. Многие на Уолл-стрит ожидали, что доллар ослабнет, так как большинство других крупных валют готовились к значительному ужесточению. Местные экономические сдвиги на фоне улучшения прогнозов китайской экономики также должны были поддержать спрос на сырьевые товары.
Тем не менее, на данный момент доллар может демонстрировать краткосрочную силу, поскольку вероятность дальнейшего повышения ставок постепенно увеличивается, в то время как ставки на снижение откладываются на следующий год. Жесткая позиция ФРС по более высоким ставкам на длительный срок, похоже, постепенно убеждает некоторых трейдеров.
Первая половина года была довольно нестабильной для американского доллара, поскольку крупные ставки на его слабость были сокращены. Многие на Уолл-стрит ожидали ослабления доллара, поскольку большинство других крупных валют должно было значительно ужесточить монетарную политику. Ротации регионального роста на фоне улучшения перспектив ревущей китайской экономики также должны были поддержать спрос на сырьевые товары.
Цена золота торгуется около уровня $1,924. Она находится внутри облака Kumo, пытаясь прорваться выше. Сейчас цена тестирует сопротивление у верхней границы облака на уровне $1,925. Вчера цена не смогла выйти из облака и пошла вниз, найдя поддержку на уровне kijun-sen (желтая линия) на $1,914. Нижняя граница облака является ключевой краткосрочной поддержкой на уровне $1,907. Пока торговля идет выше этого уровня, быки надеются на движение к $1,950-60. Chikou span (черная линия) остается выше паттерна свечей (бычий сигнал). Прорыв выше облака будет бычьим сигналом. Это наиболее вероятный сценарий.
Пара GBP/USD совершила ралли в азиатскую торговую сессию, достигая максимума около отметки 1.2703 перед началом торгов в Европе, чему способствовало ослабление доллара США. Тем не менее, пара испытывает трудности с достижением максимумов прошлой недели около отметки 1.2750, оставаясь в диапазоне.
Доллар США немного вырос в ранние часы европейской сессии в среду на фоне слабых данных по активности в Китае, что ударило по рисковым настроениям, перед выходом протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы.
На часовом графике пара GBP/USD продолжает укрепляться в восходящем тренде от уровней поддержки 1.2703 и 1.2650. В настоящий момент цена находится в бычьем канале, что подтверждается индикатором RSI, сигнализирующим о сохранении восходящей тенденции.
Так как цена остается выше скользящей средней (100), немедленная поддержка видна на уровне 1.2688, который совпадает с золотым сечением (38.2% Фибоначчи). Это может свидетельствовать о нежелании рынка уверенно продвигать пару выше уровня 1.2688 на фоне неопределенности, связанной с пиковой жесткостью политики ФРС, при этом поддержка Евро от ЕЦБ остается высокой.
Американские рынки готовятся к открытию после вчерашнего праздника, и доллар в целом укрепляется, хотя евро и иена стабильны и немного укрепились. Характерен узкий диапазон изменений. Канадский и австралийский доллар исключения и снизились на 0.3%. Валюты развивающихся рынков в основном в минусе, включая Россию, Китай, ЮАР и Турцию. Финальные показатели PMI услуг и композитные индексы были в основном пересмотрены в сторону понижения в Японии, Австралии и еврозоне, тогда как данные по Caixin оказались ниже ожидаемых.
На протяжении последней недели пара USDJPY демонстрирует боковое движение, притормозив свою агрессивную ралли, начавшуюся 24 марта 2023 года. Причинами такой динамики являются разговоры о вмешательстве, однако медведи все еще стремятся к небольшому откату, чтобы частично перекрыть свои недавние убытки и подорвать уверенность быков.
График USD/CHF демонстрирует нейтральный импульс с потенциальными колебаниями цены между первым уровнем поддержки на 0.8907 и первым уровнем сопротивления на 0.9013.
Второй уровень поддержки находится на 0.8861, а второй уровень сопротивления на 0.9111, что создает Фибоначчи-конфлюенцию.
Последние исследования показывают, что практически все страны активизируют работу по созданию систем цифровых валют центральных банков (CBDC), и некоторые из них находятся на завершающем этапе реализации. Согласно отчету Атлантического совета, 130 стран, на долю которых приходится 98% мирового ВВП, рассматривают возможность внедрения CBDC. Это значительное увеличение по сравнению с маем 2020 года, когда всего 35 стран изучали этот вопрос.
Отчет показывает, что рекордное количество — 64 страны — уже находятся на продвинутой стадии исследования систем CBDC. Они осуществили начальную разработку, проводят пилотные тесты или даже находятся на этапе ввода в эксплуатацию. Среди них 19 из 20 стран G20. Интересно, что США, похоже, является исключением, столкнувшись с проблемами при внедрении розничного CBDC.
Министерство иностранных дел Беларуси планирует внести правки в законодательство, чтобы запретить одноранговые (P2P) транзакции в криптовалютах, таких как Биткоин. Официальное заявление министерства от 2 июля касается новых правил, направленных на запрет индивидуальных P2P обменов криптовалютами. В качестве причины таких мер власти указали высокий уровень киберпреступности в стране.
Технический рынок для пары BTC/USD показывает значительное повышение цены, достигнув уровня $31,372. Поддержка на внутридневных графиках видна на уровне $29,556. Быки преодолели важную техническую отметку $28,446, которая теперь служит уровнем поддержки. Импульс силен и позитивен, что указывает на продолжение восходящего движения.
В начале американской сессии золото торгуется около отметки 1,927.28, выше 21 SMA и ниже 2/8 Murray. Пара XAU/USD движется в восходящем канале, но бычьи силы могут иссякнуть, судя по последним небольшим свечкам. Инвесторы ожидают публикации протоколов заседания FOMC за июнь, а страхи перед торговой войной между США и Китаем могут способствовать росту цены на золото.
EUR/USD торгуется около 1.0897. Цена держится над облаком Ишимоку, показывая, что в ежедневном графике сохраняется бычий тренд. Краткосрочное сопротивление на уровне 1.0906 обеспечивается линией тенкан-сен (красный индикатор). Черная линия Чикоу-спан находится над свечным паттерном, подтверждая бычий тренд.
Во вторник швейцарский франк демонстрирует незначительные колебания, торгуясь на уровне 0.8959 в европейской сессии. Американские рынки закрыты по случаю празднования Дня независимости, что предвещает спокойный день для пары USD/CHF.
Гонконг предпринимает новый шаг на пути к становлению лидирующим центром криптовалют и технологии блокчейн. Правительство города объявило о создании специальной группы по проектам в области Web3. Эта инициатива направлена на этичное развитие Web3 и внедрение инновационных технологий в повседневную жизнь.
Компания Tether, стоящая за выпуском USDT, объявила о начале сотрудничества с Грузией. Согласно официальному заявлению Tether и отчету Forklog, компания подписала Меморандум о взаимопонимании (MOU) с грузинским правительством.
Валютная пара NZD/USD демонстрирует медвежий тренд, оставаясь ниже значительной нисходящей линии тренда. Прогнозируется дальнейшее снижение цены к первому уровню поддержки на отметке 0.6114, который представляет собой скопление поддержки. Второй уровень поддержки на 0.6049 укрепляет медвежий прогноз, являясь нижней точкой колебания и совпадая с уровнем Фибоначчи 78.60%.
График GBP/USD демонстрирует нейтральный импульс без четкого направления. Цена может колебаться между первым уровнем сопротивления на 1.2727 и первым уровнем поддержки на 1.2673. Поддержки включают перекрытия и уровни восстановления Фибоначчи, в то время как сопротивления представлены многократными разворотами и перекрытиями. Симметричный треугольник указывает на консолидацию с возможностью бычьего или медвежьего прорыва.
EURJPY быки исчерпали свой импульс после достижения 15-летнего максимума 157.92 на прошлой неделе. Пара оставалась закрытой ниже потолка 158.00 пятую подряд торговую сессию, что усилило предположения о завершении недавнего быстрого ралли.
EURUSD торгуется вблизи уровня 1.09. Анализ дневного графика с помощью индикатора облака Ишимоку показывает, что тренд остается бычьим, так как цена все еще выше облака Кумо. В последние три торговые сессии EURUSD не смогла закрыться выше линии тенкан-сен (красный индикатор), которая предоставляет ключевое краткосрочное сопротивление на уровне 1.0923. Линия тенкан-сен остается выше линии киджун-сен (желтый индикатор), но если цена продолжит оставаться ниже нее, можно ожидать ослабление цен и вход EURUSD в облако Кумо. Линия Чикоу (черный индикатор) остается выше свечного паттерна, что свидетельствует о бычьем тренде. Поддержка в облаке Кумо находится на уровне 1.0863. Быки должны защищать этот уровень, так как его пробой будет сигнализировать о слабости.
В начале американской сессии японская иена торгуется около 144,35, ниже 21 SMA и 8/8 Мюррея на графике. На прошлой неделе иена ослабла до минимума 145,05, что было воспринято как признак перекупленности. С тех пор мы наблюдаем сильную техническую коррекцию. В ближайшие дни вероятно падение USD/JPY к 200 EMA, которая находится на уровне 140,99.
Цена золота в настоящее время колеблется около $1,930. Индикация по индикатору облака Ишимоку на 4-часовом графике свидетельствует о нейтральном тренде. Вчера цена вошла в облако, первоначально столкнулась с сопротивлением, но быки отскочили от линии Tenkan-sen (красная линия) и вновь вошли в Kumo. Существует несколько сигналов, указывающих на возможный рост золота. Линия Tenkan-sen пересеклась выше линии Kijun-sen (желтая линия), а поддержка находится на уровне $1,919. Закрытие четырехчасовой свечи ниже этого уровня может привести к снижению цены к Kijun-sen на $1,911. Линия Chikou span (черная линия) находится выше свечной модели, что свидетельствует о бычьем характере сигнала. Для изменения тренда на бычий, цене необходимо прорвать сопротивление Kumo на уровне $1,936.
