Основными событиями текущей недели на финансовых рынках стали публикация протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен. Протоколы укрепили мнение о том, что в ближайшее время процентная ставка не будет повышена. Внимание рынка теперь сосредоточено на данных по розничным продажам и индексу потребительских цен (CPI) в США, которые ожидаются в ближайшие дни. Ожидается, что индекс CPI покажет улучшение в марте.
На валютных рынках продолжаются волатильные движения. Японская иена заметно снизилась в четверг, в североамериканской сессии USD/JPY поднялся на 0.69%, но большая часть роста была утрачена, и пара торгуется на уровне 144.93, прибавив 0.25%. Одновременно EUR/GBP продолжает свое снижение, в связи с жесткой позицией Банка Англии по поддержанию высоких процентных ставок. GBP/USD демонстрирует хаотичные изменения курса, что затрудняет прогнозирование направления.
Невероятно низкие значения PMI из Европы испортили настроение инвесторов и отправили рынки в отрицательную зону, что понизило курс EURUSD ниже отметки 1.08000. Индексы PMI во Франции и Великобритании оказались близкими к однозначным значениям. В Азии Nikkei снизился на 1,52%, а в Европе Dax упал на 0,28%. На рынке сырья нефть торговалась по $15 за баррель, золото достигло $1725 за унцию, а BTCUSD зафиксировался на уровне $7101.
Сегодняшние данные PMI из Европы усугубили настроение инвесторов, отправив акции вниз и обрушив EURUSD ниже отметки 1.0800. Нижеожидаемые прогнозы по данным PMI подтолкнули участников рынка к продажам, особенно в секторе услуг, с PMI зоны евро на уровне 11.7 против 22.8 ожидаемых и PMI Великобритании на уровне 12.7 против 27.8 прогнозировавшихся.
Доброе утро! Надеюсь, у всех все хорошо! Вчера наши прогнозы оказались точными на 71%. Как и ожидалось, йена собралась с силами. Сегодня в фокусе внимание пары новозеландского и американского долларов на фоне фундаментальных факторов. Американский доллар может показать рост, тогда как йена, возможно, уступит позиции в течение дня. Для минимизации рисков добавляем хеджированную пару. Удачных торгов!
Пара AUD/USD демонстрирует признаки потенциального роста, торгуясь около отметки 0.6802 и консолидируясь в боковом диапазоне на своих локальных вершинах к концу августа. Австралийский доллар укрепился почти на 4% за месяц, на фоне высоких показателей потребительских цен, что подчеркивает продолжающееся инфляционное давление в Австралии.
Японская йена значительно снижена в четверг. В североамериканскую сессию пара USD/JPY поднялась до 0,69% сегодня, но затем откатилась и торгуется на уровне 144,93, что составляет рост на 0,25%.
Индексы потребительских цен в Германии демонстрируют меньшее, чем ожидалось, замедление. Согласно предварительным данным Destatis, в августе индекс снизился на 0.1%, годовая инфляция уменьшилась до 2.1% по сравнению с 2.5% в предыдущем месяце. Ослабление инфляции является еще одним доказательством пробуксовки экономики, что отразилось на оценке инфляции в еврозоне. Средний прогноз на неделю предполагал снижение до 2.2%, но после немецких данных замедление до 2.0% не является неожиданностью.
В то же время в США макроэкономические данные продолжают демонстрировать устойчивость. Пересмотренный прирост ВВП во втором квартале составил 3.0% вместо 2.8%, число еженедельных заявок на пособие по безработице снизилось с 233 тыс. до 231 тыс. Эти данные поддерживают доллар, даже несмотря на вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в сентябре.
Австралийский доллар продолжает тихую неделю. Пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6804 в европейскую сессию, что представляет собой рост на 0.09% на момент написания.
Объявление о пресс-конференции президента Трампа по Китаю ввело инвесторов в замешательство, ранее проигнорировавших эскалацию напряженности между США и Китаем, что позволило индексу S&P 500 достигнуть почти трёхмесячного максимума. Позднее он изменил курс и закрылся на минималах, что также отразилось на сегодняшней активности, возможно, из-за корректировок по окончанию месяца.
Вчерашнее объявление о пресс-конференции президента Трампа по Китаю взволновало инвесторов, которые ранее игнорировали усиление напряженности между США и Китаем, что привело индекс S&P 500 к его наивысшему уровню за почти три месяца. S&P 500 развернулся и завершил день с понижением, что продолжилось и в сегодняшней активности, возможно, отражая корректировки к концу месяца.
Рассматривая 4-часовой график, пара достигла минимума на уровне 1.2075 и закрепилась значительно ниже 200-й простой скользящей средней (4-часовой, зеленой) и 100-й простой скользящей средней (4-часовой, красной). В последнее время началась восходящая коррекция выше уровней 1.2100 и 1.2120.
Доллар снова торговался на общем снижении по отношению к основным валютам, индекс USDX закрылся на 0,17% ниже, что стало четвертым подряд днем снижения. Золото торговалось выше уровня $1200, несмотря на слабость доллара, что аналитики связывают с предстоящим повышением процентной ставки ФРС позже в сентябре. Повышение процентных ставок делает инвестирование в золото менее привлекательным по сравнению с безрисковыми активами, такими как казначейские облигации. Акции также торговались выше по всему спектру после объявления о новой торговой сделке между Мексикой и США.
В ближайшие 24 часа состоятся три значимых анонса по денежно-кредитной политике, но сегодня мы обсудим первые два, а третий оставим на среду, когда улягется пыль. Банк Японии настроен пересмотреть свою денежно-кредитную политику вечером во вторник, а уже в среду днем Федеральная резервная система решит, необходим ли повышение процентной ставки.
В среду австралийский доллар оказался одной из наихудших валют на азиатской сессии после выхода данных, показавших наименьшие темпы инфляции в Австралии за последние три года. Индекс потребительских цен (CPI) составил 0.5% в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, когда показатель был на уровне 0.7%. Эти данные гораздо хуже ожиданий в 0.7%. В годовом выражении CPI вырос на 1.5%, ниже прогнозируемого роста в 1.7%.
В период с 2 по 6 сентября 2024 года на финансовых рынках наблюдаются значительные колебания как на валютном, так и на фондовом и криптовалютном рынках. Внимание участников рынка сосредоточено на динамике основных валютных пар, фьючерсах на сырьевые товары и акциях ключевых компаний.
Наступающая неделя обещает быть насыщенной для финансовых рынков. Пройдемся по основным валютным парам, индексам и криптовалютам, чтобы лучше понять, какие движения можно ожидать.
Аналитика охватывает ключевые движения рынка, рассматривая восходящие и нисходящие тенденции, а также критически важные уровни поддержки и сопротивления.
Инвесторы были озадачены, когда доллар США достиг нового месячного максимума по отношению к японской иене на фоне данных по занятости вне сельского хозяйства. Хотя отчёт разочаровал ожидания — занятость увеличилась всего на 151K, рост заработной платы замедлился до 0,1%, а уровень безработицы остался на месте — доллар продемонстрировал широкомасштабное укрепление. С точки зрения ФРС, маловероятно ужесточение политики в сентябре, а повышение ставки в декабре остаётся под вопросом. Но рост доллара отражает более сложные размышления, поскольку ожидания изменения ставки практически не изменились. Основное объяснение разворота укрепления доллара заключается в росте доходности казначейских облигаций.
