Валютная пара USD/JPY имеет потенциальные шансы вырасти к отметке 150.00 и даже выше, если ФРС США озвучит жесткие комментарии по поводу своей денежно-кредитной политики. В то же время, если губернатор Банка Японии Кадзуо Уэда после заседания центрального банка в пятницу снова попробует «усыпить» рынки своим мантрой о необходимости «терпеливого продолжения смягчения денежно-кредитной политики», пара USD/JPY может выстрелить выше уровня 151.00 и попытаться ретестировать прошлогодний максимум на 151.95.
Аналитики различного профиля предлагают противоположные прогнозы цен на золото к концу 2023 года. Эксперты компании ANZ Research считают, что цены на золото упадут до $1900 за унцию вследствие роста экономики США и снижения инфляционного давления. Однако устойчивость золота удивляет многих: несмотря на повышенные процентные ставки и сильный доллар, золото сохраняет свои позиции.
Спрос на криптовалюты в Нигерии продолжает расти на фоне обесценивания местной валюты и резко растущей инфляции в крупнейшей экономике Африки. Согласно последнему отчету исследовательской компании Chainalysis из Нью-Йорка, объем транзакций с криптовалютами в Нигерии увеличился на 9% в годовом исчислении, достигнув $56,7 млрд за период с июля 2022 по июнь 2023 года.
Судебная коллегия из трёх судей Апелляционного суда США второго округа рассматривает аргументы, представленные юристами бывшего генерального директора FTX Сэма Банкмана-Фрида (SBF) относительно его возможного освобождения из тюрьмы перед предстоящим октябрьским судебным процессом.
Командам защиты SBF и Окружного прокурора США предоставили около пяти минут для представления своих аргументов на заседании суда 19 сентября. Один из судей заявил, что аргумент Первой поправки, представленный командой юристов SBF, 'больше не имеет смысла' в свете обвинений в попытке запугивания свидетелей, включая бывшего генерального директора Alameda Research Каролин Эллисон.
Юристы, представляющие интересы Банкмана-Фрида, настаивали на его освобождении, мотивируя это необходимостью доступа к интернету для подготовки к судебному процессу, а также утверждали, что Окружной суд США 'ошибся', отклонив аргументы относительно Первой поправки.
Банкман-Фрид ранее признал вину в том, что делился частными журналами Эллисон с журналистом из New York Times, что привело к публикации их содержания.
Помощник окружного прокурора США Даниэль Сассун подтвердила наличие 'некоторых проблем с интернетом' во время содержания SBF в центре изоляции на Бруклине, но предложила, что у него было достаточно времени для подготовки своей защиты.
Октябрьский процесс станет первым из двух судов над бывшим генеральным директором FTX. Первый процесс касается семи обвинений в мошенничестве, связанных с управлением пользовательскими средствами на криптовалютных биржах FTX и Alameda. Второй процесс, ожидающийся в марте 2024 года, будет включать пять дополнительных уголовных обвинений.
Канадский доллар начал демонстрировать восходящую динамику полторы недели назад, и его укрепление обусловлено как свежей волной спроса на сырьевые товары, так и сильными экономическими данными.
Для валютной пары USDCAD уровень 1.3700 является разворотным с 2003 года. С тех пор пара торговалась выше этого уровня лишь в периоды наибольших кризисов.
Начиная с сентября, USDCAD снизилась на 1.9%, достигнув отметки 1.3430, после резкого разворота на уровне 1.3700.
Канадский доллар изменил курс на повышение полторы недели назад, укрепляя свои позиции на фоне нового спроса на сырьевые товары и сильных экономических данных.
Пара USDCAD скорректировалась на 1.9%, достигнув уровня 1.3430 с 8 сентября, когда произошел резкий разворот вниз вблизи отметки 1.3700.
Вчера пара EUR/USD показала устойчивый восходящий тренд, закрывшись выше максимума предыдущего дня. Это укрепляет позиции быков, увеличивая вероятность того, что медведи будут выкупать короткие позиции после теста минимума от 31 мая.
Волновой анализ четырехчасового графика показывает, что структура нисходящей тенденции остается актуальной. В ближайшие месяцы пара может продолжить падение в рамках первой волны нового нисходящего сегмента.
В понедельник не наблюдалось тестирования цен, в основном из-за низкой волатильности рынка. Ввиду пустого макроэкономического календаря в Японии сегодня, внимание трейдеров сосредоточится на действиях центрального банка, поскольку курс иены снова ослаб. В предстоящий период данные по рынку недвижимости в США также могут повлиять на направление движения пары USD/JPY, особенно если они окажутся слабее ожидаемого. Плохие показатели, скорее всего, снизят спрос на доллар, что приведет к падению пары.
Гонконгское управление денежного обращения (HKMA) предостерегло пользователей о том, что криптовалютные компании, представляющие себя как банки и использующие банковскую терминологию, могут нарушать банковское законодательство региона. В пресс-релизе HKMA говорится, что использование определенных банковских терминов может вводить общественность в заблуждение, заставляя пользователей думать, что криптовалютные компании являются авторизованными банками в Гонконге. Однако центральный банк подчеркнул, что согласно банковскому законодательству региона, только лицензированные учреждения имеют право осуществлять банковскую деятельность или принимать депозиты в Гонконге.
Индустрия криптовалют в Великобритании преодолеет нынешний кризис. Тем временем бывший главный юридический директор Copper Technologies Ltd. основал компанию, целью которой является помощь криптокомпаниям в соблюдении все более строгих регулятивных требований по маркетингу своих услуг в Великобритании. Новая компания, Gateway 21 Ltd., подает заявку на получение разрешения от Британского финансового управления (FCA) для заключения инвестиционных сделок. Ожидается, что компания начнет полноценно работать до конца этого года.
Золото торгуется в диапазоне 1930-1935 долларов за унцию, демонстрируя признаки возможного снижения на фоне технической коррекции и фундаментальных факторов. Наблюдаются сигналы перекупленности, что может предвещать краткосрочное снижение котировок до уровня поддержки на отметке 1915 долларов. В то же время, в долгосрочной перспективе золото продолжает оставаться привлекательным активом для инвесторов в условиях экономической неопределенности и ожидаемой корректировки монетарной политики.
Волновой анализ пары фунт/доллар остаётся относительно простым и понятным. Завершена структура восходящей волны 3 или С, начинается формирование новой нисходящей волновой секции, которая могла бы теоретически быть волной D, хотя вероятность этого близка к нулю. Нет оснований для возобновления роста фунта, так что данный сценарий не рассматривается. Вся восходящая структура могла бы принять пятиволновую форму, если бы рынок нашёл новые веские причины для долгосрочных покупок, однако таких причин в настоящий момент не наблюдается.
На рублевом рынке можно наблюдать отсутствие значительных изменений. Курс рубля по отношению к доллару, евро и юаню сохраняет стабильность в рамках достигнутых значений сентября, а риски заметного ослабления нашей валюты существенно уменьшились благодаря вмешательству Банка России. 15 сентября регулятор увеличил ключевую процентную ставку с 12% до 13% и заявил об окончании периода "дешевых денег". Это действие обусловлено высоким инфляционным давлением в экономике, и, согласно стратегии Центробанка, его необходимо снизить до целевого уровня в 4% к 2024 году.
Эти недели полны важных событий для пары GBP/USD: решения по ставкам FOMC и BoE, данные по потребительским ценам и розничным продажам в Великобритании, а также мировые данные по PMI. BoE может повысить ставку на 25 б.п., тогда как FOMC, скорее всего, оставит политику без изменений. Возможно, что пара может направиться вниз к уровню низких 1.20.
В апреле этого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала в суд на бывшего сотрудника Deutsche Bank за мошенничество с розничными инвесторами, вовлекая их в фиктивный фонд, торгующий цифровыми активами. Сообщается, что Рашван Рассел, скорее всего, признает себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Первоначально Рассел отрицал обвинения, но теперь дело было передано магистрату, что, вероятно, указывает на изменение его позиции.
Роберт Кийосаки вновь высоко оценивает криптовалюты, называя их 'будущим'. В то же время, он негативно отзывается о фиатных деньгах, называя их поддельными.
На фоне текущих событий, BTC/USD демонстрирует сильное восходящее движение, достигнув новых локальных максимумов. Аналитики видят потенциал дальнейшего роста.
Центром внимания трейдеров, наблюдающих за динамикой новозеландского и американского долларов сегодня, является заседание Федеральной резервной системы и данные по ВВП Новой Зеландии.
Слабые макроэкономические показатели из Китая оказывают нисходящее давление на NZD и пару NZD/USD, которая торгуется на своих минимумах с ноября 2022 года.
Пара нуждается в дополнительном катализаторе для преодоления одного из уровней в диапазоне, сформированном за последние несколько дней между 0.5945 и 0.5860, и возобновления движения в одном из направлений.
Пара GBP/USD демонстрирует явные сигналы медвежьего отклонения чуть ниже отметки 1.3200, что инициировало последний медвежий тренд. После медвежьего закрытия ниже уровня 1.2800 на четырехчасовой свечке, пара продолжила снижение к 1.2500, где линия восходящего тренда пересекает значимый уровень Фибоначчи. Это создает благоприятную возможность для внутридневных трейдеров с установкой Стоп Лосс чуть ниже отметки 1.2500.
Текущая цена на золото составляет около $1,925. Технический анализ показывает, что золото находится в медвежьем тренде, так как цена остается ниже облака Кумо. Однако, имеются сигналы возможного изменения тренда.
Пара EUR/USD стабилизируется около уровня 1.0715 после снижения USD. Пара достигла пика 1.0715 на фоне публикации слабого отчета ISM Services PMI из США. В настоящее время EUR/USD колеблется у отметки 1.0715, оставаясь неизменной за день. Текущая торги показывают умеренные потери, но пара по-прежнему находится не далеко от двухнедельного минимума, опубликованного на прошлой неделе на уровне 1.0636.
