Реакция рынков на признание Россией Донецкой и Луганской областей восточной Украины независимыми областями оказалась неожиданно сдержанной. Фьючерсы на нефть поднялись до $95 за баррель, что даже ниже уровней середины февраля, спрос на золото и иену слегка возрос, евро оставался в пределах бокового диапазона, несколько товарных валют даже укрепились, то есть, в целом, инвесторы пока не видят значительного увеличения рисков. Российский фондовый рынок пострадал больше всего, но это не удивительно. Однако европейские торговые платформы открылись с едва заметным снижением во вторник утром. США объявили санкции против признанных территорий, запрещая американским компаниям торговать, как если бы инвестиции были получены там ранее. Похоже, что договоренность о событиях предыдущего дня была достигнута гораздо раньше.
В понедельник Биткойн опустился ниже отметки в $38,000. За последние 24 часа стоимость первой криптовалюты снизилась на 0,3%. На момент написания статьи, BTC торгуется на уровне $37,500. Ведущие альткоины быстро последовали за трендом главного цифрового актива, показав значительное падение. Так, в течение торговой сессии в понедельник, Эфириум опустился до $2605 с $2614, а только две из десяти крупнейших криптовалют по капитализации остались в плюсе: Солана прибавила 0,4%, а Terra - 1,5%.
На фоне возобновившегося оптимизма ключевые индексы Уолл-стрит вернулись в зеленую зону, завершив торги во вторник ростом. В частности, индекс S&P 500 прибавил 1,58%, достигнув отметки в 4471,07 пункта. Между тем индекс доллара США снизился на 0,3%, потеряв набранные в понедельник позиции, и закрылся на отметке 96,00.
Цена Ethereum успешно преодолела рубеж в $3,200, приближаясь к недавнему максимуму около $3,300. В этой зоне возможно возникновение временного сопротивления, поскольку медведи стремятся снизить стоимость до $2,600 до завершения коррекционной структуры. Однако, если быки смогут устойчиво преодолеть отметку в $3,300, то дальнейший рост открывает путь к уровню $4,000.
На американской сессии золото торгуется выше 200-дневной скользящей средней, расположенной на отметке 1810 долларов, а также выше четвертого уровня по Мюррею. Преодоление этой отметки может сигнализировать о положительной динамике для золота, с потенциалом роста до пятого уровня Мюррея в районе 1828 долларов. Однако его рост ограничивается верхней границей восходящего канала.
Ethereum, вероятно, испытывает откат в противоположном направлении к отметке в $3,900 перед тем, как медведи снова возьмут инициативу в свои руки. Ранее криптовалюта показала значительное падение с $4,800 до $2,100, преодолев поддержку своего тренда. Теперь ожидается коррекция перед дальнейшим снижением ниже отметки в $1,700.
Прошедшая неделя оказалась невыразительной для канадского доллара, который показал свое худшее недельное снижение с середины августа, потеряв 1,51% по отношению к американскому. В настоящий момент пара USD/CAD продемонстрировала небольшое снижение на 0,31%. Сегодня в Канаде ожидается публикация индекса цен на сырьевые материалы, прогнозируется его снижение на 1,3%, следуя за предыдущим падением на 1,1%. Главным событием недели станет публикация данных о ВВП за ноябрь, которая запланирована на вторник.
Последние данные о договоренностях трейдеров (COT), опубликованные Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), предоставляют свежий взгляд на позиционирование крупных игроков рынка. Все валютные позиции отображают отношение к доллару США, где, например, ставка на евро предполагает веру в его укрепление против доллара, а ставка против - ожидание падения евро.
Значительное увеличение оптимистических ставок на фьючерсы евро стало ярким моментом последних данных COT. Спекулянты повысили свои «бычьи» ставки уже шестую неделю подряд, достигнув самого высокого уровня за последние двадцать три недели.
На прошлой неделе курс EUR/USD показал значительное снижение, что отразилось в формировании двух медвежьих свечей с длинными тенями, указывающими на уровень поддержки в $1.13094. В среду цена пробила этот уровень, начав медвежий тренд, который получил подтверждение на следующий день. Цена закрылась ниже уровня поддержки $1.11871, что свидетельствует о сильном медвежьем давлении и потере значимости этого уровня.
Предстоящая неделя обещает быть насыщенной событиями для мировых финансовых рынков. Ожидается, что Банк Англии ужесточит монетарную политику, в то время как Европейский центральный банк, вероятно, не представит никаких новшеств. Австралийский резервный банк может попытаться смягчить ожидания рынка относительно повышения ставок. В Соединенных Штатах рынки почти полностью учли пять повышений ставок Федеральной резервной системой на текущий год, так что последние данные о численности занятых в несельскохозяйственных отраслях могут стать решающим фактором для доллара.
На момент написания Ethereum торгуется по цене 2,445, что значительно выше вчерашнего минимума в 2,160. За сегодняшний день ETH/USD увеличился на 14.37% от 2,160 до 2,470.35, показав высокую отметку. Тем не менее, с технической точки зрения, это может быть лишь временный отскок, поскольку давление остается высоким. Восстановление BTC/USD также способствовало росту стоимости Ethereum.
Западно-Техасская нефть (WTI) демонстрирует падение, однако уверенно держится выше отметки в 85.00, находясь в зоне максимумов с 2014 года и около уровня равновесия по 21-дневной скользящей средней (SMA 21).
Нефть тесно связана с фондовым рынком и индексами Уолл-стрит. Учитывая, что индексы Nasdaq 100 и Dow Jones 30 торгуются в минусе, вероятно, нефть последует этому тренду в ближайшие часы.
На четырехчасовом графике, с учетом того, что цена находится выше облака Ишимоку, мы склоняемся к мнению о возможном росте до первого уровня сопротивления на отметке 0.72714, который совпадает с горизонтальным перекрытием сопротивления и коррекцией Фибоначчи 61.8% от первой поддержки на уровне 0.71939, соответствующей горизонтальному перекрытию поддержки и уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. В альтернативном сценарии цена может пробить первую структуру поддержки и направиться к второй поддержке на отметке 0.71459, которая совпадает с горизонтальным минимумом сопротивления и расширением Фибоначчи 127.2%.
В 2021 году наблюдалась острая конкуренция между биткойном и золотом, где первый одержал победу, продемонстрировав значительный рост доходности на фоне ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы. По данным Coingecko, биткойн вырвался в лидеры, предложив инвесторам 60% прибыли и обойдя такие активы, как нефть и золото. Это подчеркивает его эффективность как инструмента защиты от инфляции и инвестирования.
Пара EUR/USD демонстрирует рост, преодолевая ключевые уровни сопротивления. Основное внимание трейдеров приковано к решениям Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка по процентным ставкам, а также к показателям инфляции в США, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшее направление движения пары.
Канадский доллар в европейской сессии торгуется чуть выше отметки в 1.27. В расписании на сегодня ожидается, что строительные разрешения в Канаде за ноябрь ускорятся до 2.3%, с предыдущего значения в 1.3%. В США начинается поток отчетов по трудоустройству, начиная с отчета ADP о занятости, прогнозируемого на уровне 400 тысяч в декабре, что ниже предыдущего значения в 534 тысячи. Особый интерес вызывает отчет о несельскохозяйственных платежах, прогноз которого также составляет 400 тысяч. Инвесторы будут внимательно следить за публикацией протоколов заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы за декабрь.
Торговые операции пары EUR/USD продолжают демонстрировать устойчивость в рамках узкого ценового диапазона, медленно погружаясь. Согласно наблюдениям за последними днями, торги велись в пределах 50-пунктного уровня, границы которого определялись отметками 1.1280 и 1.1340. Участники рынка, не рискуя выходить за эти пределы, поочередно передавали инициативу друг другу, тем самым сужая торговый коридор.
Пара USD/JPY незначительно снизилась после достижения отметки в 114.94. В предыдущем анализе я упоминал, что пара может отступить после формирования восходящего движения. Возможно, она попытается протестировать прорванный уровень сопротивления. Если пробой этого уровня произойдет, вероятен дальнейший рост. Небольшое снижение было ожидаемо на фоне позитивных экономических данных из Японии.
Если Федеральная резервная система США, наблюдая за сильной экономикой страны, может позволить себе ужесточение денежно-кредитной политики, то Банку Англии следует трижды подумать, прежде чем продолжать цикл монетарного ограничения. Начав в декабре с неожиданного для большинства инвесторов повышения ставки репо с 0,1% до 0,25%, теперь рынки требуют продолжения пира - их ожидания дальнейшего роста затрат на заимствования подталкивают котировки GBPUSD выше основания 34-й фигуры.
В попытке исправить ситуацию после активных продаж в понедельник, фондовые индексы стран АТР завершили торговую сессию в зеленой зоне. В то же время, мировые доходности также растут после резкого падения на фоне усиливающихся опасений по поводу быстрого распространения штамма Омикрон и противостояния в Конгрессе США касательно стимулирующего пакета Байдена. Рынки товаров пока не отреагировали должным образом на новый скачок цен на природный газ в Европе. Цена на газ уже выросла на 60% в декабре, учитывая низкую заполненность хранилищ и предполагаемо холодную зиму, производство в Европе может столкнуться с ростом затрат, что скажется на темпах восстановления.
