После недавнего объявления Банка Японии валютная пара USD/JPY столкнулась с сильным давлением со стороны продаж на фоне жестких намеков со стороны Банка Японии, снизившись до уровня 152.00 и достигнув недельного минимума. Как и ожидалось, на фоне необычной политической турбулентности после досрочных выборов, прошедших в Японии в воскресенье, Банк Японии решил оставить параметры своей денежно-кредитной политики без изменений. Тем не менее, в сопроводительном заявлении банк вновь подчеркнул, что если экономика продолжит умеренное восстановление, а цены будут двигаться в соответствии с прогнозами, он будет придерживаться курса повышения процентных ставок.
Пара AUD/USD стремится к восстановлению к отметке 0.6681, однако перспективы остаются неопределёнными, так как курс держится возле шестинедельного минимума. Укрепление доллара США и рост доходности казначейских облигаций, вызванные ожиданиями уверенной победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, оказывают значительное давление на австралийский доллар.
Несмотря на продолжающиеся прогнозы о снижении процентных ставок Федеральной резервной системой США в ноябре и декабре, признаки стабильности в экономике Соединенных Штатов дополнительно поддерживают доллар. Тем не менее, рынок умеряет свои ожидания по поводу дальнейшего смягчения монетарной политики в следующем году.
Вчерашний разворот завершил 9-дневную восходящую серию для USD/CAD, что является редким событием за последние 30 лет, подобное наблюдалось лишь семь раз. После завершения предыдущих таких серий данный валютный курс в среднем демонстрировал месячную (21 день) отрицательную доходность -1.8% и квартальную (63 дня) -5.5%, хотя эти данные базируются на небольшом объеме выборки.
Анализ вчерашних торгов по японской иене подтверждает, что уровень 152.73 стал критическим, когда индикатор MACD оказалась значительно ниже нуля, ограничивая дальнейшее снижение пары, несмотря на признание японского регулятора возможной необходимости дополнительных снижения ставок. Возможность покупки на отскоке от 152.12 была представлена как более интересная, как я детально обсуждал в утреннем прогнозе. В результате пара восстановилась к области 152.73, что обеспечило хорошую прибыль. В второй половине дня внимание сосредоточилось на данных из США, включая первичные обращения за пособиями по безработице, индекс основного личного потребления и изменения в уровне личных доходов и расходов. Повышение инфляции на фоне роста доходов благоприятно для доллара, в то время как снижение этих показателей вынудит распродажу доллара, так как ФРС, скорее всего, будет более склонна к дальнейшему снижению ставок.
Американский фондовый рынок закрылся в минусе, так как акции производителей чипов упали, и инвесторы приняли паузу, ожидая корпоративных отчетов.
Некоторые компании, как Microsoft и Meta Platforms (запрещенная в России), представили квартальные отчеты, превзошедшие прогнозы по доходам, что дало повод для оптимизма.
Однако дополнительные отчеты продемонстрировали разнопоследовательные نتائج в секторах технологии и услуг.
Российский фондовый рынок в четверг к завершению основной сессии демонстрировал значительное снижение, вновь обновив локальные минимумы в отсутствие новых позитивных сигналов.
На момент закрытия торгов индекс Мосбиржи упал на 2,11%, составив 2560,20 пункта, что является наименьшим значением с сентября текущего года.
Индекс РТС также показал снижение на 2,08%, достигнув отметки 831,27 пункта, что является самой низкой цифрой с марта 2022 года.
Российский фондовый рынок в четверг по завершении основных торгов оказался в заметном минусе, обновив свои локальные минимумы, так и не получив новых позитивных движущих сил. Индекс Московской биржи к 18:50 по московскому времени снизился на 2,11%, достигнув отметки 2560,20 пункта, что является минимальным значением с сентября.
В то же время, индекс РТС упал на 2,08%, до 831,27 пункта, достигнув самого низкого уровня с марта 2022 года. По итогам октября, индикаторы Московской биржи и РТС теряют около 7% и 9,5% соответственно.
Вчера диапазон торгов фунта стерлингов превысил 100 пипсов, и медведи одержали победу. В данный момент цена вновь пытается пробить нижнюю границу зеленого восходящего ценового канала (1.2932). Прорыв этой поддерживающей линии может позволить медведям продолжить свои успехи вплоть до целевого уровня 1.2859 — максимума от 12 июня.
Осциллятор Марлина на дневном графике растет, стараясь предотвратить преждевременное падение фунта, то есть до выборов президента США. Однако ситуация на четырехчасовом графике предоставляет дополнительное преимущество медведям: цена опустилась ниже линии индикатора баланса, а осциллятор Марлина уверенно вошел в медвежью территорию.
Валютная пара GBP/USD проявила смешанные тенденции в ходе торгов в среду, демонстрируя заметную неохоту к росту. В отличие от EUR/USD, на GBP/USD влияние макроэкономических факторов оказалось значительно менее ощутимым. Если евро получала поддержку от отчетов о инфляции в Германии и валовом внутреннем продукте еврозоны, стерлингу такой поддержки не хватало.
Реакция трейдеров на отчеты ADP и GDP в США привела к противоречивым результатам: один из них оказался сильнее прогноза, в то время как другой показал слабые результаты, что способствовало снижению фунта до многомесячных минимумов. Линия тренда была пробита, однако последующая коррекция вверх так и не произошла.
Ежедневный анализ EUR/JPY показывает, что текущие уровни поддерживают диапазон между 127.61 и 129.25. Первые индикаторы остаются нейтральными, однако пробой поддержки на уровне 127.61 укажет на продолжение падения, начатого с 130.14, с первоначальной целью 126.63. В случае пробоя этой отметки движение может продолжиться к зоне поддержки 124.08/89. В целом, консолидация от 126.63 может продлиться, но даже при возможном сильном восстановлении, негативный прогноз останется в силе, пока уровень сопротивления 130.14 сохраняется.
Внешний фон утреннего четверга можно охарактеризовать как противоречивый. Нефтяные котировки пытаются продолжить рост, стартовавший накануне, тогда как общее настроение на глобальных фондовых рынках ухудшается.
На Московской бирже и в РТС накануне наблюдался рост на 0,6% и 0,9% соответственно, при этом индексы сумели избежать обновления локальных минимумов. Индикатор Мосбиржи завершил подъем на уровне 2615 пунктов, и его стабилизация выше может предвещать коррекцию к уровню 2720 пунктов. Долларовый индекс РТС стремится к 860 пунктам, что открывает возможности для возможной коррекции к 890 пунктам.
Утренний внешний фон четверга можно охарактеризовать как противоречивый. Цены на нефть стремятся продолжить рост, начатый накануне, в то время как настроение на мировых фондовых рынках стало более негативным.
Индексы Московской биржи и РТС в минувший день поднялись на 0,6% и 0,9% соответственно, избегая обновления локальных минимумов. Мосбиржа остановилась у уровня сопротивления 2615 пунктов, а удержание выше этого уровня может предвещать коррекцию до 2720 пунктов (средняя линия Боллинджера на дневном графике). Долларовый индекс РТС стремился к 860 пунктам, предполагая коррекцию к 890 пунктам.
Структура волны GBP/USD остается запутанной и продолжает развиваться. В один из моментов волновая модель выглядела убедительно, завуалировав формирование нисходящей последовательности с целями ниже уровня 1.2300. Тем не менее, спрос на фунт возрос так резко, что разрушает любую четкую волновую структуру. На данный момент существует вероятность формирования нового сегмента нисходящего тренда, однако некоторые факторы вызывают сомнения в этом, такие как неопределенная попытка преодолеть минимум волны b в рамках волны c.
Тестирование уровня цены 153.10 совпало с тем, как индикатор MACD начал своё снижение от нулевой линии, что подтвердило надежную точку входа для продажи доллара в соответствии с коррекционным нисходящим трендом. В результате валютная пара упала на 20 пунктов. Теперь все внимание приковано к данным о ВВП США за третий квартал. Слабая статистика может стать основанием для продажи доллара, даже если Банк Японии вряд ли изменит свою денежно-кредитную политику на завтрашнем заседании. Неудачные данные по занятости от ADP и индекс потребительских расходов также могут подтолкнуть к продаже пары USD/JPY. В противном случае, следует ожидать продолжения восходящего тренда.
Индексы Московской биржи и РТС вчера продемонстрировали смешанную динамику, завершив день с ростом на 1% и 0,9% соответственно. Во время сессии индикатор Мосбиржи обновил минимумы с сентября текущего года, а индекс РТС — с марта 2022 года, завершив день чуть ниже 2600 пунктов. Для снятия краткосрочной перепроданности Мосбирже необходимо подняться до отметки 2620 пунктов. Долларовый индекс РТС остановил свое падение на уровне 830 пунктов, с потенциалом восстановления до 850 пунктов.
Индексы Московской биржи и РТС в преддверии завершили день ростом на 1% и 0,9% соответственно, постепенно обновив минимумы, зафиксированные в сентябре текущего года и в марте 2022 года. Индикатор Московской биржи закрылся на отметке чуть ниже 2600 пунктов, для устранения краткосрочной перепроданности ему необходимо подняться до уровня 2620 пунктов. Долларовый индекс РТС закончил падение около 830 пунктов, имея потенциал для роста к 850 пунктам.
Курс евро к доллару завершает октябрь с падением около 3%, поскольку трейдеры готовятся к предстоящему волатильному период, вызванному публикацией значимых экономических отчетов, а также выборами в США и заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе.
Во вторник российский фондовый рынок к концу основных торгов проявил уверенность, стремясь восстановить позиции после недавних спадов. Индекс Мосбиржи на 17:55 мск поднялся на 0,79%, достигнув отметки 2595,65 пункта, хотя на протяжении сессии он снижался до минимальных уровней с начала сентября. Индекс РТС увеличился на 0,7%, составив 840,19 пункта и отойдя от рекордов низов с марта 2022 года.
Утреннее состояние внешней экономики вторника можно охарактеризовать как противоречивое. Цены на нефть пришли в состояние равновесия после резкого падения накануне, а на мировых фондовых рынках наблюдается умеренный оптимизм. Котировки золота вновь приближаются к историческому максимуму в 2772 доллара за унцию.
Утренний мировой фон во вторник можно охарактеризовать как противоречивый. Цены на нефть стабилизировались после резкого падения накануне, а настроения на международных финансовых рынках демонстрируют умеренный оптимизм.
Котировки золота вновь находятся неподалёку от исторического рекорда, составившего 2772 доллара за тройскую унцию. Индексы Московской биржи и РТС по итогам прежнего торгового дня снизились на 3,2% и 3,8% соответственно, установив новые минимумы с сентября этого года и марта 2022 года. На рынке продолжаются распродажи в результате ужесточения политики Центробанка России, а индекс Мосбиржи движется к отметке 2512 пунктов, что соответствует минимумам текущего года.
