На предстоящую неделю, охватывающую 16-20 сентября 2024 года, представлен широкий спектр прогнозов по различным финансовым активам. В фокусе внимания валютные пары, криптовалюты, металлы и энергетические ресурсы. Аналитические данные включают прогнозы на доллар США, евро и другие основные валюты, а также криптовалюты, такие как биткоин и эфириум.
На этой неделе аналитическое сообщество сосредоточилось на ряде ключевых валютных пар и основных криптовалютах. Особое внимание уделяется евро/доллару (EURUSD), фунту стерлингов/доллару (GBPUSD), доллару/швейцарскому франку (USDCHF) и доллару/иене (USDJPY). В сегменте криптовалют BTC, ETH, LTC, XRP, SOL, BNB, TON, NOT и индекс криптовалют TOTAL3 демонстрируют различные стадии корректирующих движений. Акции крупнейших российских компаний, таких как Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ и Роснефть, также под прицелом инвесторов.
Рынок валют и акций показывает разнообразные тренды, влияя на решения инвесторов и трейдеров. На фоне макроэкономических данных и потенциальных изменений политики центральных банков, валютные пары и акции демонстрируют важные коррекции и пробои ключевых уровней.
На этой неделе ключевые события будут связаны с данными по инфляции в США, которые могут дать подсказки о направлениях действий ФРС — снижение на 25 или даже 50 базисных пунктов. Пятничные данные по занятости показали умеренный результат, который не слишком укрепляет позицию для кардинальных изменений. Вероятно, баланс между инфляцией и занятостью больше подходит для снижения на 25 базисных пунктов, особенно если годовая инфляция будет в диапазоне 2.6-2.9%.
NZD/USD стремится восстановить позиции на исходе четверга, направляясь к отметке 0.6148. Пара оказалась под давлением 29 августа, и с тех пор стабильность была трудно достижимой целью.
В четверг Австралийский доллар продемонстрировал незначительный рост. В ходе европейской сессии пара AUD/USD поднялась на 0,16% и торгуется на уровне 0,6684 на момент написания. В среду австралийский доллар стабилизировался после резкого падения накануне. В европейскую сессию пара AUD/USD торгуется чуть ниже отметки 0,66.
На дневном графике пара AUD/USD преодолела сильное сопротивление на уровне 0,6691, усиленное линией MACD. В случае продолжения роста следующая цель будет находиться на уровне 0,6727, а после коррекции цена может продолжить движение к 0,6801.
На начальной стадии американской сессии золото торгуется около 2,566 ниже уровня +2/8 по Мюррею и демонстрирует сильный восходящий тренд. Таким образом, металл, скорее всего, достигнет отметки 2,578. В этой области может произойти техническая коррекция.
Рост валютной пары USD/CAD ограничивается ослаблением американского доллара, вызванным ожиданиями более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США. Прогнозируется 45% вероятность того, что после двухдневного заседания по вопросам денежно-кредитной политики, проходящего 18 сентября, центральный банк США сократит стоимость заимствований на 50 базисных пунктов.
Американский доллар немного ослаб перед публикацией данных по CPI в США, так как опросы показали, что Харрис выступила лучше, чем Трамп, в первых президентских дебатах. Пара EUR/USD немного восстановилась после слабого старта недели, последовавшего за падением в пятницу, когда слабый отчет о занятости в США не смог отправить доллар еще ниже.
Цена протестировала уровень 142.37, когда индикатор MACD начал движение вниз от нулевой отметки, что подтвердило правильную точку входа для продажи доллара, соответствуя текущему нисходящему тренду. В результате пара упала более чем на 30 пунктов, но цель на уровне 141.50 была достигнута лишь сегодня в ходе азиатской сессии. Сильные показатели промышленного производства Японии за август оказали дополнительное давление на доллар, поддерживая надежды на продолжение нисходящего тренда.
Данные по инфляции в еврозоне указывают на дальнейшие сокращения ставок, что совпадает с дебатами о возможном снижении ставки ФРС на 25 или 50 базисных пунктов. EUR/USD приближается к важной зоне поддержки. Старт нового торгового месяца обещает значительные макроэкономические события и высокую волатильность. В сентябре центральные банки Европы и США примут решения по процентным ставкам, что станет определяющим фактором для валютных рынков.
Вопреки нашим ожиданиям, британский фунт укрепился вчера после снижения процентной ставки Европейского центрального банка. Сегодня утром цена достигла целевого уровня 1,3141, достигнутого в июле 2023 года, а осциллятор Марлин закрепился в положительной зоне. Теперь открыта цель на уровне 1,3220.
Возможно, что цена собирается протестировать верхнюю границу ценового канала на уровне 1,3246 и достичь целевого уровня 1,3300, если заявление ФРС на следующей неделе не нарушит этот план. Для подтверждения роста цена должна закрепиться выше уровня 1,3141. На четырехчасовом графике цена достигла линии MACD, осциллятор Марлин наметил разворот вниз, но вероятность закрепления выше 1,3141 превышает вероятность разворота от достигнутых сопротивлений, так как цена превысила линию баланса.
Изучив четырехчасовой график криптовалюты Solana, можно сделать вывод, что на рынке доминируют продавцы. Движение цены гармонично включается в нисходящий форк и дополнительно подтверждается появлением паттерна растущего клина. В ближайшей перспективе, если не произойдет укрепления выше уровня 137.97, курс Solana продолжит снижаться к отметке 128.26. Если при этом существующая инерция и волатильность сохранятся, не исключено дальнейшее ослабление вплоть до уровня 120.45.
В начале недели комментарии Белого дома связали тарифы с НАФТА, что показало наличие у президента стратегии. Британский фунт стал лидером роста, в то время как канадский доллар отставал. Решение РБА было следующим важным событием. Глобальные фондовые рынки отскочили, а иена ослабла в понедельник, поскольку риторика по поводу тарифов на сталь изменилась. На первый взгляд, внезапное введение глобальных тарифов могло быть частью стратегии для улучшения условий НАФТА.
Дональд Трамп и US NAFTA переговорщик Лайтхайзер заявили, что Канада и Мексика смогут получить освобождение от тарифов при достижении соглашения НАФТА. Неясно, какого рода соглашение хочет Трамп и смогут ли партнеры принять его условия, но на данное время рынки были спокойны благодаря признакам наличия плана.
Одним из слабых мест стал канадский доллар из-за растущих рисков, которые вытолкнули USD/CAD выше технически важного уровня 1.2920 — самого высокого с июня. Эти опасения связаны с решением БОС, которое будет оглашено в среду и высокой вероятностью более нейтральной позиции из-за увеличения торговых и экономических рисков.
Доллар США показал умеренное укрепление относительно других основных валют в понедельник, закрыв день с ростом на 0,07%. Фунт стерлингов (GBP) укрепился к доллару и евро, чему способствовали итоги итальянских выборов, на которых евроскептические партии получили более половины голосов. Канадский доллар (CAD) стал одним из худших исполнителей из-за опасений по поводу роста экономики и влияния американских тарифов на Канаду, одного из ключевых торговых партнеров США. Золото слегка снизилось на фоне роста доходности казначейских облигаций США и заявлений Дональда Трампа о возможных уступках в тарифных переговорах. Нефть значительно подорожала из-за сообщений о сокращении запасов на крупном нефтяном хабе в Кушинге, ОК. Основные криптовалюты не показали существенных изменений в понедельник, однако, биткойн продемонстрировал восходящий тренд с приростом более 12% за неделю. Акции США восстановились после пятничных падений благодаря позитивным макроэкономическим данным.
В понедельник доллар США укрепился против других основных валют, индекс доллара США закрылся с ростом на 0,07%. Фунт стерлингов (GBP) вырос по отношению к доллару и евро, после выборов в Италии, где евроскептические партии набрали больше половины голосов, что некоторые аналитики расценили как страховку против неопределенности в зоне евро.
Канадский доллар (CAD) был одной из худших валют в понедельник на фоне опасений по поводу роста и влияния американских тарифов на Канаду, так как Канада является одним из ключевых торговых партнеров США, которые могут пострадать от тарифов, недавно объявленных Дональдом Трампом.
Золото торговалось немного ниже на фоне роста доходности казначейских облигаций США, а также заявлений Трампа о возможных уступках в тарифах для соседних стран в случае пересмотра NAFTA. Нефть закрылась значительным ростом на фоне отчета о заметном снижении запасов на ключевом нефтехранилище в Кашинге, ОК.
Основные криптовалюты показали лишь незначительные движения в понедельник. Однако биткоин демонстрировал восходящий тренд, прибавив более 12% за неделю, в то время как другие криптовалюты показали менее значительные результаты. Ripple значительно вырос в последние часы воскресенья и в понедельник с менее чем $0,9 до более $1,07 на пике (+18%) на слухах о том, что криптовалютная биржа Coinbase введет торговлю Ripple.
При поддержке позитивных комментариев Джерома Пауэлла, нового председателя Федеральной резервной системы, американский доллар укрепился против всех основных валют. Австралийский и новозеландский доллары понесли значительные потери, в то время как швейцарский франк и японская иена снизились в меньшей степени. Это говорит о том, что влияние комментариев Пауэлла на риск-аппетит может быть более значительным, чем на сам доллар США.
Снижение индекса Dow Jones на 1% также оказало влияние на рынок валют. Если коррекция на акциях продолжится, доллар продолжит рост, но японская иена и швейцарский франк могут стать главными получателями. Если же инвесторы начнут покупать акции, и падение рыночных индексов будет ограничено, пара USD/JPY будет расти вместе с рисковыми валютами.
Благодаря явно позитивным заявлениям председателя ФРС Джерома Пауэлла о состоянии экономики, американский доллар укрепился по отношению ко всем основным мировым валютам. Австралийский и новозеландский доллары испытали значительные потери, в то время как швейцарский франк и японская иена показали умеренные снижения. Это свидетельствует о том, что комментарии Пауэлла могут оказать более сильное влияние на аппетит к риску, чем на сам доллар.
Индекс Доу-Джонса также упал на 1% во вторник. Это важно, поскольку перспективы валют зависят от падения акций. Если коррекция на фондовом рынке продолжится, доллар продолжит расти, но японская иена и швейцарский франк могут стать лучшими активами.
Восходящая динамика доллара США продолжает привлекать внимание аналитиков и трейдеров благодаря позитивным комментариям главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла относительно состояния экономики. Его слова повлияли на значительное падение австралийского и новозеландского долларов, а также на менее ощутимые снижения швейцарского франка и японской иены.
Это указывает на то, что инвестиционный интерес больше ориентирован на рискованные активы, чем на доллар США. Индекс Dow Jones также уменьшился на 1%, что подчеркивает зависимость валютного рынка от колебаний в фондовых рынках. Укрепление доллара кажется неизбежным на фоне падения акций, тогда как иена и франк могут оказаться наиболее выгодными активами для инвесторов.
