Фунт к доллару США закрылся на отметке 1.4120, что представляет собой почти стопроцентный рост за день. Фунт смог укрепиться с 1.4042 до 1.4138 на фоне позитивного денежного потока, который составил около +4%. Сегодня британская валюта снова слегка поднялась, достигнув отметки 1.4145.
Австралийский доллар остается стабильным. В настоящее время AUD/USD торгуется на уровне 0.6804, увеличившись на 0.09%. Розничные продажи в Австралии оставались на нулевом уровне, что снижает активность потребителей.
Евро пытается закрыться на новом месячном максимуме, что может изменить текущий восьмилетний нисходящий тренд. Закрытие на новом максимуме может продолжить бычий тренд и поддержать рынок нефти.
Пара GBP/AUD торгуется выше после достижения поддержки около 1.8530. Доллар США на неделе испытывает трудности с ростом на фоне переменных экономических данных. Германская инфляция замедляется больше, чем ожидалось, что оказывает давление на евро.
Вчера американские акции не смогли удержать ранние прибыли, но сегодня аппетит к риску вернулся. Индексы акций Азиатско-Тихоокеанского региона начали плохо, китайские, японские и южнокорейские индексы двигались вниз, однако индексы Тайваня, Австралии, Индии и большинства мелких рынков торговались выше. Примечательно, что Тайвань вырос на 1,1%, несмотря на активные продажи со стороны иностранных инвесторов.
Европейский индекс Stoxx 600 прервал четырехдневное падение, добавив внушительные 3,3% за счет роста в финансовом секторе, потребительских товарах и информационных технологиях. Фьючерсы на американские акции торгуются на 1,5-2,0% лучше. Также отметим сильный рост криптовалют. Эталонные доходности растут: доходность 10-летних облигаций США поднялась на пять базисных пунктов до 1.90%, европейские доходности выросли на 2-6 базисных пунктов. Китай и Австралия показали новые максимумы годовых доходностей 10-летних облигаций. Доллар был в основном слабее, из основных валют только японская иена была слабее. Ослабленная шведская крона лидировала с ростом более чем на 1%. Евро тестировал отметку $1.10, трехдневный максимум. Центральноевропейские валюты лидировали среди emerging markets.
Золото достигло пика вчера около $2070.50 и откатывалось, находясь около $2011 в середине дня по Европе. Нефть WTI апрельских фьючерсов находилась ниже $122 после достижения $130.50 вчера. Натуральный газ США немного смягчился, снизившись на 10% за последние две сессии, а европейский эталонный натгаз был на 15,5% ниже и слабел на неделе. Никель был на лимите в Шанхае и, судя по всему, не собирался отдыхать в Лондоне. Цены на железную руду снизились, в то время как медь снижалась третий день подряд. Пшеница майских контрактов упала примерно на 5,5%.
Экономическая активность в Европе и Соединённых Штатах демонстрирует разнонаправленные тенденции, что отражается на валютных рынках и крупных индексах. Фокус инвесторов направлен на предстоящие события и возможные изменения монетарной политики ведущих экономик мира.
Сегодня евро продолжает держаться в узком диапазоне, но всё указывает на возможное снижение в краткосрочной перспективе. За последние несколько недель были замечены резкие колебания на фоне макроэкономических данных, что повлияло на общую волатильность рынка.
Австралийский доллар переживает спокойную неделю, торгуясь на уровне 0.6804 в европейской сессии, что на 0.09% выше по сравнению с предыдущим днем. Британский фунт также демонстрирует внезапные колебания, достигнув 1.4145, в то время как доллар США укрепился на фоне разноплановых данных по экономике.
Евро остаётся спокойным в среду после впечатляющего 3-дневного ралли, в ходе которого пара EUR/USD поднялась на 1,4%. В европейскую сессию EUR/USD торгуется по 1,1220, снижаясь на 0,08% за день. В то же время, австралийский доллар также демонстрирует тихую неделю, торгуясь на уровне 0,6804 в европейскую сессию, что на 0,09% выше на данный момент.
Глобальные фондовые рынки продолжают расти благодаря мягкому прогнозу Йеллен, который повысил оптимизм участников рынка. Индексы Dow Jones и S&P 500 в США закрылись на новых максимумах за 2016 год в среду, в то время как в Европе акции в Лондоне и Франкфурте выросли на 1,6%. Однако акции в Азии торгуются разнонаправлено в четверг, Токио и Гонконг отдают ранее полученные прибыли.
Американский доллар испытывал трудности всю неделю, пытаясь набрать обороты на фоне смешанных экономических данных. Торговый баланс США показал больший, чем ожидалось, дефицит (-47.1 миллиардов долларов), и снижение числа вакансий (5.45 миллионов) оказало давление на доллар, однако индекс PMI в непроизводственной сфере вырос до 54.5, что превзошло ожидания.
Главное событие на валютном рынке на этой неделе — падение USD/JPY. Несмотря на это, доллар США оставался относительно стабильным по отношению к евро и швейцарскому франку, а также сделал шаг вперед в отношении британского фунта и сырьевых валют.
На валютном рынке происходит значительное движение, вызванное главным образом выступлением Председателя Федеральной Резервной Системы Джанет Йеллен в Нью-Йорке. Внимание рынков было приковано к смягчению риторики Йеллен относительно повышения процентных ставок, что привело к резкому падению доллара США и росту валют таких как британский фунт и новозеландский доллар. Лондон и европейские рынки вернулись после выходных, что также способствовало высокой волатильности.
Фунт стерлингов достиг уровня 1.4379 долларов, что помогло валюте восстановиться после утренних торгов в Лондоне. Новозеландский доллар также проявлял высокую устойчивость, в то время как австралийский доллар несколько компенсировал свои ранние потери.
На этой неделе евро показал удивительное трехдневное ралли, увеличив EUR/USD на 1.4%. Однако в среду активность стабилизировалась, и по состоянию на европейскую сессию пара торгуется на уровне 1.1220, что на 0.08% ниже за день. В то время как Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует понижение ставок, прогноз инфляции на 2024 год повышается до 2.5%.
Форекс рынок продолжает демонстрировать смешанные сигналы, что затрудняет прогнозирование дальнейших движений валютных пар. Актуальные данные указывают на продолжение нисходящих тенденций для GBP/JPY и EUR/JPY, в то время как USD и GBP укрепляются на фоне ослабления экономических показателей в США и Еврозоне.
На прошлой неделе депозиты на швейцарском национальном банке (SNB) достигли наивысшего уровня с середины февраля, что служит доказательством вмешательства Центробанка в рынок валют с целью ослабления швейцарского франка. Общий объём депозитов вырос на 2,67 млрд швейцарских франков до 486,4 млрд за неделю, закончившуюся 8 апреля.
Паттерн слабости доллара США продолжается, особенно против азиатских валют. Доходности 10-летних казначейских облигаций США остаются ниже 1,71%. Инвесторы продолжают оценивать замедление экономики Китая.
Рынки на прошлой неделе сосредоточились на протоколах заседания FOMC за март, которые подтвердили ожидания, что ФРС не изменит ставки в апреле. Два члена FOMC выразили намерение повысить ставки, но только один голосовал, большинство высказались осторожно.
Протоколы заседания поддержки получили в свете недавних заявлений председателя ФРС Йеллен, обеспокоенной состоянием мировой экономики. На этой неделе основное внимание переключится на данные по розничным продажам и показателю CPI, ожидается некоторое улучшение в марте.
Публикация мартовских протоколов FOMC в значительной степени подтвердила ожидания рынка, что ФРС не изменит ставки в апреле. Двое членов выступили за повышение ставки, но только один проголосовал за, в то время как другие члены выразили осторожность в отношении повышения в апреле, а некоторые вообще высказались против повышения ставок. Председатель ФРС Йеллен выразила обеспокоенность состоянием мировой экономики, что является ключевым фактором в её прогнозе по ставкам на 2016 год. Внимание на этой неделе будет сосредоточено на данных по розничным продажам и инфляции потребительских цен, причем ожидается некоторое улучшение в марте.
ЕВРО: По мере укрепления евро, трейдеры меньше беспокоятся о том, что ЕЦБ будет стремиться ослабить валюту, смещая фокус на слабость EMFX.
ФУНТ: Озабоченность по поводу Brexit продолжает тяготить перспективы. Ключевое событие на этой неделе - решение Банка Англии по ставкам в четверг.
ЙЕНА: Йена поддерживается очень крупными иностранными влиятельными оттоками инвесторов, а недавние оттоки облигаций достигли наивысшего уровня с 2008 года.
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК: Отсутствие давления на евро снижает давление на SNB. В центре внимания данные по инфляции и безработице.
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР: Слабость доллара США способствует дальнейшему росту AUD, хотя трейдеры опасаются действий Резервного банка Австралии.
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР: Решение Банка Канады по процентной ставке — ключевой рисковый фактор для страны на этой неделе.
Мартовские протоколы FOMC подтвердили ожидания рынка, что ФРС не будет менять ставки в апреле. Лишь два члена поддержали изменение ставок, в то время как остальные выразили осторожность. Глава ФРС Йеллен также высказала обеспокоенность состоянием мировой экономики. На этой неделе внимание будет сосредоточено на данных по розничным продажам и CPI, где ожидаются улучшения в марте.
Основными событиями текущей недели на финансовых рынках стали публикация протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен. Протоколы укрепили мнение о том, что в ближайшее время процентная ставка не будет повышена. Внимание рынка теперь сосредоточено на данных по розничным продажам и индексу потребительских цен (CPI) в США, которые ожидаются в ближайшие дни. Ожидается, что индекс CPI покажет улучшение в марте.
На валютных рынках продолжаются волатильные движения. Японская иена заметно снизилась в четверг, в североамериканской сессии USD/JPY поднялся на 0.69%, но большая часть роста была утрачена, и пара торгуется на уровне 144.93, прибавив 0.25%. Одновременно EUR/GBP продолжает свое снижение, в связи с жесткой позицией Банка Англии по поддержанию высоких процентных ставок. GBP/USD демонстрирует хаотичные изменения курса, что затрудняет прогнозирование направления.
Невероятно низкие значения PMI из Европы испортили настроение инвесторов и отправили рынки в отрицательную зону, что понизило курс EURUSD ниже отметки 1.08000. Индексы PMI во Франции и Великобритании оказались близкими к однозначным значениям. В Азии Nikkei снизился на 1,52%, а в Европе Dax упал на 0,28%. На рынке сырья нефть торговалась по $15 за баррель, золото достигло $1725 за унцию, а BTCUSD зафиксировался на уровне $7101.
Сегодняшние данные PMI из Европы усугубили настроение инвесторов, отправив акции вниз и обрушив EURUSD ниже отметки 1.0800. Нижеожидаемые прогнозы по данным PMI подтолкнули участников рынка к продажам, особенно в секторе услуг, с PMI зоны евро на уровне 11.7 против 22.8 ожидаемых и PMI Великобритании на уровне 12.7 против 27.8 прогнозировавшихся.
Доброе утро! Надеюсь, у всех все хорошо! Вчера наши прогнозы оказались точными на 71%. Как и ожидалось, йена собралась с силами. Сегодня в фокусе внимание пары новозеландского и американского долларов на фоне фундаментальных факторов. Американский доллар может показать рост, тогда как йена, возможно, уступит позиции в течение дня. Для минимизации рисков добавляем хеджированную пару. Удачных торгов!
