Недавние достижения американской экономики и благоприятные перспективы для Дональда Трампа заставляют трейдеров пересмотреть свои прогнозы по процентным ставкам в США. С начала сентября участники рынка значительно сократили ожидаемое количество изменений ставки ФРС в этом году.
Фьючерсы на 2-летние казначейские облигации США оказались выше ключевого технического уровня, что отразило пересмотр ожиданий на снижение ставок. Падение этих фьючерсов может усилить позицию доллара США.
Сила экономики США продолжает внушать оптимизм, в то время как трейдеры сомневаются в перспективах процентных ставок. Рынки значительно снизили ожидания по поводу снижения ставок Федеральной резервной системой, а ключевые фьючерсы на 2-летние облигации казначейства сидят на важном техническом уровне.
Недавние изменения ситуации могут оказать сильное влияние на динамику валют и глобальные затраты на заемные средства.
Фунт стерлингов достиг двухмесячного максимума на фоне смягчения рисков неудачного Брексита благодаря переломному заявлению европейских законодателей. Пара фунт-доллар поднялась до своего высшего уровня с 15 июля, достигнув отметки 1.2582, при этом годовой спад составил всего -1.37%, что на фоне роста более чем на 5% от минимума текущего года выглядит внушительно.
В данной статье мы рассмотрим современные тренды валютных пар, включая японскую и британскую иену, а также евро, анализируя факторы, способствующие их колебаниям на рынке.
Анализ торговли и рекомендации по британскому фунту указывают на то, что цена на уровне 1.2978 была подвергнута испытанию во время значительного роста индикатора MACD выше нулевой отметки, что ограничивало потенциал пары для дальнейшего роста в условиях отсутствия значимых фундаментальных данных. Учитывая эти обстоятельства, я не стал открывать длинную позицию по фунту. Как видно, мощного восходящего движения не произошло.
Анализ торговых операций показывает, что уровни, которые были ранее обозначены, не были протестированы. Рынок демонстрирует низкую волатильность, что затрудняет условия для входа. Однако текущее состояние требует внимания к данным, которые могут повлиять на валюты, особенно в свете ожидаемых макроэкономических новостей.
Трейдеры сталкиваются со смешанной динамикой рынка в пятницу. Сегодня американский доллар и драгоценные металлы достигли ключевых уровней поддержки. Цена серебра в первой половине сегодняшней торговой сессии поднялась до 33.05, протестировав сильный краткосрочный уровень поддержки 33.12 (200-периодная скользящая средняя на часовом графике). Пара XAU/USD, отражающая движение цены золота, достигла 2,722.00 к моменту написания этой статьи, после тестирования сильного краткосрочного уровня поддержки (144-периодная скользящая средняя на часовом графике). Экономисты полагают, что падение цен на золото и серебро вызвано позитивными данными по макроэкономике США.
Предварительные данные за вчера показали рост индекса деловой активности в производственном секторе S&P Global в США в октябре с 47.3 до 47.8 (прогнозировалось 47.5) и индекса услуг с 55.2 до 55.3 (прогнозировалось 55.0). Министерство труда США сообщило, что количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, заканчивающуюся 18 октября, снизилось до 227,000 с 242,000 ранее, а количество продолжающихся заявок на безработицу (за неделю, заканчивающуюся 11 октября) составило 1.867 миллиона против 1.869 миллиона на прошлой неделе. Кроме того, данные Бюро переписи населения США по продажам жилья, важному индикатору рынка недвижимости, показали рост новых продаж жилья в сентябре на 4.1% после снижения на -2.3% в предыдущем месяце.
Экономисты прогнозируют рост потребительских расходов на 2.4% в 2024 году по сравнению с 2.2% в прошлом году. Экономика США выросла на 3.0% во втором квартале 2024 года, с общим прогнозом роста ВВП на уровне 2.7% за год. Розничные продажи в сентябре увеличились на 0.1%, в то время как промышленное производство прибавило 0.8%. В целом, эти позитивные данные способствуют укреплению американского доллара. Тем не менее, возможно, что ставить на дальнейшее и более глубокое падение цен на драгоценные металлы преждевременно, учитывая продолжающийся высокий спрос на фоне глобальной геополитической напряженности.
В текущем прогнозе рассматриваются основные валютные пары, криптовалюты и commodities на период с 28 октября по 1 ноября 2024 года. Мы проанализируем тренды, поддержки и сопротивления ключевых инструментов, ожидая значительных движений на финансовых рынках.
Наступившая неделя обещает быть интересной для трейдеров на валютном и фондовом рынках. Ситуация на финансовых площадках вызывает устойчивый интерес, поскольку ключевые валюты и криптовалюты демонстрируют различные тренды и уровни поддержки.
В ходе анализа валютных пар и финансовых активов на предстоящие дни, можно отметить, что текущие тенденции демонстрируют интересные результаты. Основные валютные пары, такие как EUR/USD, GBP/USD, а также криптовалютные активы, стремятся определить свои дальнейшие направления движения.
К середине сессии пятницы российский фондовый рынок немного восстановился от достигнутых на день минимумов и даже ушел в положительную зону, несмотря на изменение ключевой ставки Центрального банка России, которая была поднята с 19% до 21% при сохранении жесткого курсового направления.
На 14:10 мск индекс Мосбиржи показал рост на 0,72%, достигнув уровня 2738,39 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,77%, составив 892,21 пункта. В течение недели оба индекса продолжили свое падение, снижаясь менее чем на 1%, но в пятницу были отвоеваны некоторые утраты, вероятно, под влиянием надежд на окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Фондовые индексы США, Nasdaq и S&P 500, завершили торговый день в четверг с положительными результатами благодаря оптимистичному прогнозу от Tesla и снижению доходности казначейских облигаций. Несмотря на некоторые смешанные финансовые отчеты компаний, успех Tesla способствовал поднятию настроений на Уолл-стрит. Акции Tesla подскочили на 21.9%, добавив более $140 миллиардов к рыночной капитализации компании.
Анализ сделок в четверг показал, что пара GBP/USD испытала легкую восходящую коррекцию, однако, в отличие от евро, она не смогла преодолеть нисходящую линию тренда. В результате медвежья тенденция для фунта осталась неизменной даже на часовом временном интервале.
Вчера британская валюта не получила макроэкономической поддержки. Индексы деловой активности в сфере услуг и производства оказались слабее ожиданий, тогда как аналогичные индикаторы США превзошли прогнозы. Таким образом, трудно объяснить, почему фунт начал расти. Тем не менее, как и любая валюта, фунт не может падать бесконечно. Мы, возможно, стали свидетелями простой коррекции перед новым падением. В любом случае, медвежья тенденция не нарушена, и в среднесрочной перспективе мы все еще ожидаем снижения пары, поскольку рынок уже учел все возможные факторы, способные ослабить доллар США.
На четырехчасовом графике криптовалюты Doge наблюдается формирование медвежьего Питчфорка, что указывает на наличие определённых рыночных тенденций.
На четырехчасовом графике криптовалюты BCHUSD наблюдается возникновение Быстрого Фрактала, который воспринимается как Wiseman #1. В это же время подается сигнал от Super AO (Wiseman #2), который пересекается внутри Быстрого Гэппс по Справедливой Цене данной криптовалюты. Параллельно с проявлением модели Нисходящего Ведра, существует вероятность укрепления BCHUSD. Хотя может возникнуть ослабляющая коррекция, важно, чтобы она не дала значения ниже 333.74.
При условии сохранения уровня, BCHUSD обладает потенциалом для роста, в результате чего возникает возможность достижения отметки 378.55. Если этот уровень будет успешно преодолен и закрытие произойдет выше, валютная пара продолжит набирать силу с целью достижения 425.45. Вследствие поддержки со стороны момента и волатильности, следующий ориентир может составить 457.85.
В четверг российский фондовый рынок оказался под угрозой, завершив основные торги с умеренными потерями, хотя и снизившись от внутридневных минимумов. К 18:40 мск индекс Мосбиржи упал на 0,59%, остановившись на отметке 2718,74 пункта. Аналогичный индекс РТС снизился на 0,70%, достигнув 885,29 пункта, после чего зафиксировал минимум, не наблюдаемый с марта 2022 года (877,16 пункта).
Курс рубля по отношению к юаню на Мосбирже к окончанию торгов практически не изменился, оставаясь на уровне 13,54 рубля и удерживаясь в пределах сопротивления 13,60 рубля. Официальные курсы доллара и евро, установленные Центральным банком России, составили 96,74 руб и 104,51 руб соответственно, что указывает на легкое ослабление рубля.
Экономические потрясения, начавшиеся с предупреждения США о возможной русской атаке 11 февраля, по-прежнему сказываются на столичных и сырьевых рынках. Котировки акций резко упали: большинство фондовых бирж Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня потеряли 2-3%. Европейский индекс Stoxx 600 резко снизился, приблизившись к уровням февраля 2021 года. Фьючерсы на американские акции упали примерно на 1,5%. Реакция на основных долговых рынках была менее заметной: доходность 10-летних казначейских облигаций США держится на уровне около 1,72%, что на 10 базисных пунктов ниже, чем неделей ранее.
В валютных торгах наблюдалась стойкость валют долларового блока, в то время как европейские валюты продолжали находиться под давлением. Шведская крона по-прежнему демонстрировала плохие результаты, упав более чем на 5% за последнюю неделю. Euro опустилось почти до 1,0810 долларов в утренние часы Европейской сессии. Индекс валют развивающихся рынков JP Morgan снизился на 1,3% после падения на 4,6% на предыдущей неделе. Валюты Центральной Европы, как и ожидалось, оказались под наибольшим давлением, выступая почти как высоко-бета евро.
С экономическими волнениями, вызванными предупреждением США о неминуемом нападении России 11 февраля, негативные последствия продолжают ощущаться на фондовых и товарных рынках. Акции резко падают, преимущественно на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, где индексы теряют 2-3%. Европейский индекс Stoxx 600 также сместился вниз, приближаясь к уровням февраля 2021 года, а фьючерсы в США остаются на 1,5% ниже.
Рынок облигаций реагирует сдержанно: доходность 10-летних американских облигаций находится около 1,72%, снизившись примерно на 10 базисных пунктов с прошлой недели. В то же время, европейские бенчмарки устойчивы после падения на 15-20 базисных пунктов. На рынке валют долларовые валюты проявляют устойчивость, тогда как валюты Европы испытывают давление. Шведская крона по-прежнему проигрывает, упав более чем на 5% за последнюю неделю.
Экономические потрясения, начавшиеся после предупреждения США об ожидаемой атаке России 11 февраля, продолжают сказываться на финансовых и товарных рынках. Котировки акций испытывают значительное давление. Большинство фондовых бирж Азиатско-Тихоокеанского региона потеряли 2-3% сегодня. Европейский индекс Stoxx 600 открылся резким падением, приблизившись к уровням февраля 2021 года. Фьючерсы на американские акции упали на 1.5%. Рынок облигаций реагировал менее бурно. Доходность 10-летних облигаций США составила около 1.72%, что на 10 базисных пунктов ниже, чем неделей ранее. Европейские бенчмарк-доходности в большинстве своем показали рост после падения на 15-20 базисных пунктов на прошлой неделе.
Ситуация может усугубиться, особенно для Европы, если Дональд Трамп вновь вернётся к власти в Соединённых Штатах. Деловая активность в еврозоне в октябре практически не изменилась и осталась ниже психологически важного уровня 50, что указывает на снижение ВВП. Тем временем угроза республиканского протекционизма, нависающая над Европой, сбивает котировки EUR/USD всё ниже.
Деловая активность в еврозоне по итогам октября продемонстрировала наилучшие результаты для долларовой валюты с 2022 года. По данным Standard Chartered, примерно 60% этого успеха связано с действиями, связанными с Трампом. Значительный рост рейтингов Трампа побуждает трейдеров хеджировать риски, связанные с его потенциальными действиями.
